美股前瞻 | 三大股指期货齐涨 OPEC+或进一步减产

盘前市场动向

1. 11月29日(周二)美股盘前，美股三大股指期货齐涨。截至发稿，道指期货涨0.10%，标普500指数期货涨0.31%，纳指期货涨0.53%。

2. 截至发稿，德国DAX指数涨0.14%，英国富时100指数涨0.76%，法国CAC40指数涨0.25%，欧洲斯托克50指数涨0.22%。

3. 截至发稿，WTI原油涨2.64%，报79.28美元/桶。布伦特原油涨2.86%，报86.29美元/桶。

市场消息

美联储巴尔金：支持放缓加息，但利率峰值或更高、维持时间或更久。里士满联储主席巴尔金(Thomas Barkin)表示，他倾向于放缓加息步伐，但利率峰值可能需要在更高水平上维持更长时间，以抑制通胀。巴尔金称:“我非常支持比以前更慢、但更长而且可能更高的加息路径。”巴尔金补充称，他预计终端利率“肯定”会高于他几个月前的预期。巴尔金表示，利率放缓是有道理的，因为货币政策可以有较长的滞后性，因此调整举措以达到预期效果变得更具挑战性。不过，他还表示：“通胀比我想象的更加顽固。只要通胀保持在高位，我就认为我们需要采取更多措施。”

铁路罢工危机迫在眉睫，拜登呼吁国会干预劳工谈判。美国总统拜登呼吁国会干预铁路工会与运营商之间陷入僵局的谈判，以避免铁路罢工危机。他在一份声明中表示：“我呼吁国会立即通过立法，通过铁路工人和运营商之间的临时协议——不作任何修改或拖延——以避免可能造成严重后果的全国铁路停运。”“作为一名自豪的亲工党总统，我不愿推翻批准程序和那些投票反对该协议的人的观点。但铁路停运引发的的经济影响将伤害数百万其他工人和家庭，在这种情况下，我认为国会必须使用它的权力来通过这项协议。”根据1926年《铁路劳工法》，美国国会可以对铁路劳资双方强制执行协议，或延长谈判“冷静期”，以保持铁路运营、避免州际贸易中断。

OPEC+或进一步减产!国际油价上涨。OPEC+定于12月4日举行会议。分析师认为，全球需求疲软可能会刺激OPEC+进一步减少产出。沙特方面已经向市场发出了一个异常明确的会前信号。行业咨询公司FGE表示，OPEC+可能在12月4日的会议上决定再减产200万桶，以应对低迷的市场;加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)则表示，预计供应不会发生变化，或者是再减产至多100万桶。上周，沙特能源部长阿卜杜勒阿齐兹·本·萨勒曼指出，如果需要“平衡供需”，OPEC+已经“准备好进行干预”，进一步减少供应。与此同时，近期市场对于美联储明年上半年“转鸽”的预期升温，使得美元指数近期表现疲软，这也大幅提振了以美元计价的大宗商品。

寒潮来袭将提振需求，欧洲天然气价格涨超6%。截至发稿，基准荷兰TTF天然气期货涨6.33%，至131.09欧元/兆瓦时。市场预期寒冷的天气将开始消耗天然气库存。天气预报机构Maxar下调了12月初的气温预期，并表示从下周开始，欧洲大陆北部的气温将“异常寒冷”。寒潮将增加用于取暖的天然气需求。欧洲天然气基础设施(Gas Infrastructure Europe)的数据显示，在通过进口液化天然气来补充库存以及推迟冬季取暖时间后，欧洲的天然气储存量仍为94%。尽管如此，交易员正在密切关注库存消耗的速度。

卡塔尔将从2026年起向德国供应液化天然气，每年多达200万吨。卡塔尔已同意根据一项长期协议向德国供应液化天然气，这将在一定程度上帮助欧洲国家取代来自俄罗斯的管道天然气。据了解，卡塔尔能源公司和康菲石油(COP.US)签署了协议，从2026年起，卡塔尔每年将向德国输送多达200万吨液化天然气。该协议将持续至少15年。在俄罗斯减少天然气供应后，德国是受影响最严重的欧洲国家之一。德国过去一半以上的天然气是通过管道从俄罗斯进口的。与卡塔尔达成协议意味着液化天然气来源进一步多样化，这对德国度过今年和明年冬天至关重要。

个股消息

汇丰控股(HSBC.US)拟135亿加元出售旗下加拿大银行业务予加拿大皇家银行(RY.US)。汇丰全资拥有附属公司HSBC Overseas Holdings(UK) Limited已于今日签订协议，于取得监管机构和政府批准后，出售旗下加拿大银行业务(加拿大汇丰)予加拿大皇家银行。

哔哩哔哩(BILI.US)Q3净营业额达58亿元，同比增长11%，环比增长18%。财报显示，哔哩哔哩Q3净营业额总额达人民币58亿元，较2021年同期增加11%;毛利润为人民币10.54亿元，较2021年同期增加3.51%;净亏损为人民币17亿元，较2021年同期收窄36%;平均每月付费用户达2850万，较2021年同期增加19%。此外，该公司预计2022年第四季度营业额将达到人民币60亿元至人民币62亿元。截至发稿，哔哩哔哩周二美股盘前涨近9%。

BOSS直聘(BZ.US)Q3营收超预期，连续6个季度实现盈利。财报显示，BOSS直聘Q3营收同比下降2.7%至11.8亿元(人民币，下同)，好于市场预期的11.5亿元。净利润为2.18亿元，同比下降26.0%;经调整后净利润为3.77亿元，同比下降2.2%，上市来连续6个季度实现盈利。经调整的基本及摊薄后每ADS收益为0.86元(0.12美元)，好于市场预期的0.07美元。截至2022年9月30日的12个月内，平均月活跃用户为3240万，同比增长12.5%;付费企业客户为370万，同比减少7.5%。此外，该公司预计第四季度营收为10.5-10.9亿元，同比减少3.8%至持平。截至发稿，BOSS直聘周二美股盘前涨超9%。

微软(MSFT.US)将向欧盟提供补救措施，以避免690亿美元收购计划泡汤。据知情人士透露，微软可能在未来几周内向欧盟提供补救措施，以避免欧盟正式反对该公司690亿美元收购动视暴雪(ATVI.US)，不过该报告并未给出微软提议的具体内容。之前市场消息称，微软已向索尼提供10年的《使命召唤》授权协议，以保证这款游戏会继续留在PlayStation平台上，比之前提供的三年合约更有诚意。微软收购动视暴雪一案目前正在接受监管审查，包括美国联邦贸易委员会、英国CMA和欧盟委员会都在进行调查。最近已有多个监管机构批准该交易，例如塞尔维亚、沙特阿拉伯和巴西。欧盟委员会目前定于2023年4月上旬做出最终决定，但如果接受微软的“补救措施”，则可能会更早一步做出决定。

亚马逊(AMZN.US)将推出高性能计算芯片，挑战英特尔和英伟达。亚马逊旗下云计算部门AWS正在推出旨在为高性能计算提供动力的新型芯片，支持天气预报和基因测序等任务。AWS的自研芯片将对英特尔和英伟达等合作伙伴构成挑战。AWS周一表示，将允许客户租用依赖其新版Graviton芯片的算力。负责AWS大部分工程团队的高级副总裁Peter DeSantis表示，该产品是一个跳板，可以让业内人士更容易地获得所谓的高性能计算。亚马逊表示，与租用英特尔、英伟达或AMD生产的处理器相比，自行生产芯片将为客户提供更具成本效益的算力。此举使AWS与这些公司直接竞争。

迪士尼(DIS.US)CEO：将继续冻结招聘，流媒体业务盈利将是发展重点。迪士尼首席执行官Bob Iger周一在回归公司后的首次公开会议上向员工表示，在重新评估成本结构的时候，他不会取消公司的招聘冻结措施。此外，Iger承认，迪士尼的重点必须转向让流媒体业务盈利，而不是简单地专注于增加订阅用户，这也是他在2020年辞去首席执行官职位时公司的首要任务。他指出，迪士尼近期不会进行任何重大收购，并补充道，他对迪士尼目前的资产组合感到满意。

重要经济数据和事件预告

北京时间21:00 德国11月CPI年率初值

北京时间23:00 美国11月谘商会消费者信心指数

北京时间23:00 英国央行行长贝利在上议院做证词陈述

北京时间次日05:30 美国截至11月25日当周API原油库存变动

业绩预告

周三早间：CrowdStrike(CRWD.US)、灿谷(CANG.US)、博实乐教育(BEDU.US)、达内科技(TEDU.US)

周三盘前：荷美尔食品(HRL.US)、小鹏汽车(XPEV.US)、知乎(ZH.US)、贝壳(BEKE.US)、大健云仓(GCT.US)、爱点击(ICLK.US)、乐居(LEJU.US)