特斯拉(TSLA.US)霸主地位难保？传统汽车制造商正用钱砸向锂矿供应链

智通财经APP获悉，多年来，在电动汽车电池所用的锂和其他金属市场上，特斯拉(TSLA.US)是唯一一个举足轻重的客户。在这个充斥着初创矿商的行业，作为最大的买家，特斯拉拥有不同寻常的权力来发号施令，通常以固定价格锁定多年的供应协议。然而，传统汽车制造商大举进军电动汽车市场，以及人们对锂及镍、石墨等其他关键材料市场吃紧的担忧正在颠覆这种局面。福特汽车(F.US)和通用汽车(GM.US)与潜在供应商签订了慷慨的协议，其中包括承诺为未来的交货提前付款，或为建造新矿提供低息贷款。

相比之下，特斯拉拒绝与供应商合作开发新业务，据知情人士透露，马斯克多次拒绝收购锂公司或锂矿锁定供应的提议。日益激烈的竞争鼓舞了矿商和炼油商，也暴露出马斯克不愿调整自己的战略，对特斯拉提高产量、降低成本和在德克萨斯州建立自己的锂冶炼厂的计划面临着新的威胁。

电池金属咨询公司House Mountain Partners总裁Chris Berry表示，随着竞争对手“把钱塞进火箭筒，然后直接砸向供应链”，马斯克在锂领域的领先地位正在消失，“特斯拉不能在谈判中仗势欺人”。

福特今年6月与Liontown Resources达成了一项协议，该协议旨在于澳大利亚建造一座矿山，其中包括从这家汽车制造商以相对较低的利率获得3亿澳元(合1.99亿美元)的贷款。全球第三大锂生产商Livent于今年8月表示，通用汽车将根据一份始于2025年的六年协议提前支付1.98亿美元。

去年10月，特斯拉结束了与矿商Core Lithium进行了数月的谈判，但没有签订锂供应合同。据知情人士透露，马斯克拒绝了特斯拉收购澳大利亚、加拿大和美国锂业务的提议。这家汽车制造商曾在2020年就收购美国项目开发商Cypress Development进行过谈判，但没有达成协议。整个行业对特斯拉两年前达成的一项协议越来越怀疑。该协议规定，特斯拉将在明年夏天之前开始从Piedmont Lithium获得原材料，同时该公司正在争取获得北卡罗来纳州一个项目的批准。

到2020年，锂需求预计将增长5倍以上。Piper Sandler称，由于各种原材料的限制，2030年电动汽车的销售目标可能无法实现。新锂矿的建造成本可能高达10亿美元，耗时超过6年，对该行业的需求来说太慢了。锂的短缺将是2026年之前的一个问题，因为这些公司将锂产品提炼成用于电动汽车电池的化学物质。

Core Lithium首席执行官Gareth Manderson表示：“对我们来说，采取正确的策略非常重要。如果我们不能确保获得最佳定价，我们就不是在为股东做正确的事情”。

特斯拉近期的未来看起来是安全的，该公司在今年5月的一份文件中披露，与4家主要公司签订了供应协议:在美国上市的Albemarle和Livent，以及赣丰锂业和四川亚华实业集团。有迹象表明，特斯拉可能愿意调整其对合作伙伴关系的立场;与镍生产商Prony Resources签订的协议包括承诺为新喀里多尼亚的一座矿山提供技术支持。

马斯克经常试图淡化人们对锂供应的担忧，锂被用于各种电动汽车电池中，他甚至一度将其视为“沙拉上的盐”。两年前，他向股东承诺，将利用在内华达州获得的采矿权，以新的、更可持续的方法开始生产锂。但进展甚微，据一位知情人士透露，马斯克对直接进入采矿业仍心存疑虑，该行业面临复杂的环境挑战，经常面临成本超支的问题。咨询公司Global Lithium的创始人、前锂行业高管Joe Lowry表示，综合起来看，随着竞争加剧，特斯拉可能会遇到供应紧张的问题，马斯克的明星效应已经达到了极限”。