血液净化设备与耗材厂商山外山(688410.SH)拟公开发行3619万股 高瓴系持股近13%

智通财经APP讯，山外山(688410.SH)披露招股意向书，该公司拟首次公开发行3619万股，占发行后公司总股本的25.01%;发行后总股本为1.45亿股。本次发行的战略配售仅为保荐机构相关子公司跟投，初始战略配售发行数量为180.95万股，占本次发行数量的5%。申购日期为2022年12月15日。

据悉，该公司是一家专业从事血液净化设备与耗材的研发、生产和销售，并提供连锁血液透析医疗服务的国家高新技术企业。公司基于原创性血液净化设备关键核心技术开发出了血液灌流机、血液透析机以及连续性血液净化设备(CRRT)，并自主开发出血液透析浓缩液、血液透析干粉等血液净化耗材，产品广泛应用于治疗各类急慢性肾功能衰竭、尿毒症、多脏器衰竭和中毒等多种病症。

截至招股意向书签署日，珠海岫恒股权投资合伙企业(有限合伙)(“珠海岫恒”)直接持有公司12.963%股权。深圳高瓴天成三期投资有限公司为珠海岫恒的执行事务合伙人，同时持有珠海岫恒0.0043%的出资份额。珠海岫恒其他有限合伙人的管理人均为珠海高瓴股权投资管理有限公司。本次发行后，珠海岫恒持股比例将降至9.7216%。

此外，该公司2019年、2020年及2021年度归属于母公司所有者的净利润分别为-3399.28万元、2061.67万元及1947.33万元。经测算，2022年度公司营业收入3.06亿至4.59亿元，同比增长8.00%至62.01%;归属于母公司所有者的净利润4239万至6358万元，同比增长117.68%至226.50%;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润3472万至5208万元，同比增长121.13%至231.70%。

公告显示，若本次股票发行成功，募集资金(扣除发行费用后)将投资于以下项目：8.63亿元用于血液净化设备及高值耗材产业化项目，1.64亿元用于血液净化研发中心建设项目，9943.77万元用于营销网络升级与远程运维服务平台建设项目，1.2亿元用于补充流动资金;合计12.47亿元。