金达集团国际(08266)31.46%股权易主并被提全购要约 10月11日复牌

智通财经APP讯，金达集团国际(08266)发布公告，于2017年10月4日，由金利丰证券代表松柏发展提出有条件强制性现金要约以收购公司所有已发行股份及注销公司所有尚未行使购股权，要约方向卖方收购合共12.96亿股股份(其中分别向Fuze Investments、方钢及苏培林收购4.66亿股股份、4.34亿股股份及3.96亿股股份)，占公司全部已发行股本约31.46%。

总代价为1.09亿港元，相当于每股销售股份约0.0838港元，其乃由要约方与卖方经公平磋商后协定。完成已于2017年10月6日进行。

因此，要约方须根据收购守则规则26.1就所有已发行股份及根据收购守则规则13.5就注销所有尚未行使购股权提出有条件强制性现金要约。每股要约价0.0838港元，较最后交易日收市价每股0.076港元溢价10.26%。

此外，根据购股权要约，鉴于尚未行使购股权行使价高于股份要约价，故尚未行使购股权属价外，而注销每份尚未行使购股权购股权要约价定于象徵性价值0.001美元。

于联合公布日期，公司有合共41.21亿股已发行股份，并有根据购股权计划授出750万份购股权，其赋予承授人权利按行使价每股股份0.14港元认购合共750万股股份;及3565万份购股权，其赋予承授人权利按行使价每股股份0.15港元认购合共3565万股股份。

假设自联合公布日期直至截止日期的已发行股份总数并无变动，并按股份要约价每股要约股份0.0838港元计算，公司全部已发行股本价值约为3.45亿港元。要约各自涉及28.25亿股股份及4315万份尚未行使购股权，而要约价值分别约为2.37亿港元及43150美元。

假设于截止日期前，所有尚未行使购股权获购股权持有人悉数行使，已发行股份总数将增加至41.64亿股股份，而股份要约价值将约为2.4亿港元。

金利丰财务顾问信纳，要约方具备充足可用财务资源，以于要约获悉数接纳的情况下支付应付代价。

应公司要求，公司股份将于10月11日上午9时起复牌。