隔夜美股 | 美经济数据强劲再度引爆紧缩担忧 欧美股市跳水 美元上涨

智通财经APP获悉，美国经济数据表现强劲，加剧市场对美联储将坚持激进紧缩路线的担忧，周四美股全线走低，道指盘中一度挫逾800点，纳指跌3.6%，标指跌近3%。

【美股】截至收盘，道指收盘下跌348.99点，跌幅为1.05%，报33027.49点;纳指跌233.25点，跌幅为2.18%，报10476.12点;标普500指数跌56.05点，跌幅为1.45%，报3822.39点。大多数板块普遍承压，邮轮股、新能源车股、芯片股跌幅居前，教育股逆市走强。图森未来(TSP.US)收跌11.62%，晶科能源(JKS.US)收跌9.78%，AMC院线(AMC.US)收跌7.36%，网易有道(DAO.US)收涨16.09%，水滴(WDH.US)收涨12.45%。

【欧股】欧股收盘普跌，德国DAX30指数跌1.32%，英国富时100指数跌0.38%，法国CAC40指数跌0.95%，欧洲斯托克50指数跌1.26%。

【亚太股市】亚太股市多数收涨，日经225涨0.46%，韩国KOSPI指数涨1.19%，新加坡海峡时报指数涨0.41%，越南VN30指数涨0.51%，印度尼西亚雅加达综合指数涨0.06%，泰国SET指数涨0.42%，印度孟买30指数跌0.39%。

【外汇】美元兑大多数主要货币上涨，此前数据显示劳动力市场强劲，可能使美联储的鹰派政策维持更长时间。美元指数DXY涨0.27%，报104.44。

【加密货币】比特币收平，报16803.2美元;以太坊微涨0.25%，报1214.84美元。英国央行副行长坎利夫警告称，加密货币交易“太危险”，不能脱离主流金融监管，如果不采取行动，可能会造成系统性问题。坎利夫自FTX创始人被捕和遭到指控以来首次表态，他称英国央行正在考虑制定监管规定，以保护加密交易“赌场”中的散户投资者，以及更广泛的金融体系免受潜在的加密货币事件冲击。

【黄金】COMEX期金下跌1.65%，报1795.3美元/盎司。美国经济数据显示该国经济反弹速度快于预期，推动美元走强，强化了市场关于美联储可能需要采取更加严厉的路径来对抗通胀的预期。

【原油】WTI 原油期货下跌80美分，跌幅为1%，收于每桶77.49美元，结束了此前连续三天上涨的行情。布伦特2月原油期货跌59美分，涨幅0.72%，报81.6美元/桶。随着美国原油库存减少、燃料需求增加以及美国政府很快将重新补充战略原油储备(SPR)的预期推动，本周WTI原油仍有可能录得涨幅。

【基础金属】伦敦基本金属全线收跌，LME铜跌1.63%报8257美元/吨，LME锌跌2.71%报2928美元/吨，LME镍跌0.72%报29379美元/吨，LME铝跌0.04%报2390.5美元/吨，LME锡跌0.75%报23879美元/吨，LME铅跌0.79%报2195美元/吨。

【宏观消息】

强劲的消费支出推动美国GDP上修。美国商务部称，美国第三季度实际GDP年化季率增长3.2%，高于此前的2.9%。较高的增长率在很大程度上反映了消费支出的向上修正，而消费支出是经济的主要驱动力。第三季度消费者支出同比增长2.3%，高于此前公布的1.7%，原因是服务支出强于此前公布的数据。尽管利率上升，但消费依然强劲。

美国参议院通过1.7万亿美元2023财年支出法案。美国国会参议院通过一项1.7万亿美元的2023财年支出法案，其中包括为联邦政府提供到明年9月的资金，并预留了380亿美元用于紧急灾难援助。法案包括在国防项目上的8580亿美元预算以及在非国防、非退伍军人相关项目上的7725亿美元预算。法案还提供450亿美元作为对乌克兰的军事和经济援助，提供129亿美元用于稳定乌克兰经济，提供198亿美元为乌克兰军队和北约盟国提供武器装备。

高利率让买家望而却步，美国住宅销量以创纪录速度下滑。由于高抵押贷款利率削弱了需求，美国11月住宅销量以创纪录的速度下滑。根据房地产经纪公司Redfin最近的一份报告，11月份住房购买量同比下降35%，创下该公司2012年开始收集这项数据以来的最大跌幅。另一份报告显示，11月份二手房销量连续10个月下跌，创下1999年以来最长连跌纪录。

美银首席投资策略师：明年60/40投资组合表现势将回升。美国银行首席投资策略师表示，在经历自全球金融危机以来最糟糕的一年后，广受追捧的60/40投资组合势将复苏。将60%的资金投资于股票，40%投资于债券的投资策略“应会在2023年产生正回报，”Michael Hartnett在该行周四发布的对下一年的展望中称。Hartnett看好债券在明年上半年的表现，原因是他预计经济衰退的持续时间为明年前6-9个月，不会太严重或留下创伤。他表示，一旦“证据清晰地表明利率峰值已过，企业利润已走出谷底”，下半年股市将缓慢走高。Hartnett还表示，一旦投资者开始预期经济复苏，小盘股的前景“真的非常好”。

走路不许带表情 业内人士披露美国政府如何确保CPI机密性。作为备受关注的通胀指标，CPI在美国是非常重要的一线数据，工作人员甚至被要求在拿着报告进入白宫西翼时面部不得带有任何表情。然而，上周在CPI公布前几分钟市场交易暴增，引发外界对数据提前泄露的担忧。在美国，编制、处理、发布月度CPI等高敏感数据的人有一套严格规则需遵守。政府官员称这次CPI的流程和以往没有区别，也未曾发现数据泄露或遭黑客入侵的证据。不过，仍有一些挥之不去的问题，比如在美东时间上午08:30数据正式发布前，是否有人可以从劳工部统计局网站上拿到11月数据。统计局以安全为由拒绝讨论其数据发布流程。

【个股消息】

AMC院线(AMC.US)宣布1.1亿美元新融资方案并提议反向拆股。AMC最新公告宣布筹集1.1亿美元的股权资本，1亿美元的债务换股权以及对董事会提议的将AMC优先股转换为AMC普通股，和实施反向股票分割的建议进行投票。公司以每股0.660美元的加权平均价格向Antara资本出售APE优先股，筹集1.1亿美元的新股权资本;公司用9,100万股APE优先股，换取Antara资本目前持有的2026年到期的第二留置权票据本金1亿美元债务，以使AMC未偿还债务减少1亿美元，这1亿美元的本金债务减少了大约1,000万美元的年度利息支出;公司将寻求召开特别股东会议，对以下AMC董事会的提议进行投票。

Prenetics(PRE.US)宣布收购行动基因。Prenetics Global宣布收购癌症精准管理综合解决方案公司行动基因 (ACT Genomics) 多数股权。这是Prenetics上市以来的首笔收购，也是癌症精准医疗领域最新的一起收购。行动基因是一家癌症管理方案提供机构。公司主要通过尖端的基因检测、疾病与药物分析，为患者提供癌症治疗的最佳方案 、癌症复发与抗药性监控以及特定癌症风险评估与免疫治疗评估。

迪士尼(DIS.US)股价今年遭遇“滑铁卢”。据美国《福布斯》，华特迪士尼的股价今年迄今已下跌近45%，这或使今年成为该公司自1974年以来股票表现最差的一年。虽然今年在股市上演过山车的并非迪士尼一家，但鉴于该公司在迪士尼+流媒体和电影《阿凡达·水之道》等方面的投资力度，其股票表现令市场尤为担忧。

【大行评级】

加通贝祥：将特斯拉(TSLA.US)目标价从304美元下调至275美元 维持买入评级。

蒙特利尔银行：美光科技(MU.US)第一财季业绩比预测的要差 维持跑赢大市评级。

巴克莱：将耐克(NKE.US)目标价从83美元上调至109美元。

瑞穗：将美光科技(MU.US)目标价从50美元下调至48美元。

斯蒂费尔：将联邦快递(FDX.US)目标价从181美元下调至167美元。