中国物流资产(01589)国际配售已获足额认购 今起招股入场费3282.75元

中国物流资产(01589)今日起招股，市场消息透露，其国际配售已获得足额认购。

中国物流资产(01589)明日起招股，详情如下：

发行股数：10.35707亿股股份,其中9.32135亿股(90%)为国际配售,1.03572亿股(10%)为公开发售,另有15%超额配股权。

招股价：2.55-3.25元

集资规模：26.41-33.66亿元

集资净额：28.967亿元(以中位数2.9元计算)

基础投资者* 认购金额(亿美元)

远洋集团 (03377) 1.00

瓴睿一带一路投资 0.20

中国金融科技投资 0.20

安邦投资 0.50

共: 1.90(约14.82亿港元)

*有6个月禁售期

集资用途:

- 约46.1%用于偿还部分来自Credit Suisse Singapore的信贷融资;

- 约43.4%用作购买 Seed Holding II 的股权;

- 约5.4%用作开发新的物流园项目;

- 不超过5%用作拨付公司营运资金及其他一般公司用途。

回拨机制:

- 超购15倍或以上，但少于50倍，公开发售回拨至30%;

- 超购50倍或以上，但少于100倍，公开发售回拨至40%;

- 超购100倍或以上，公开发售回拨至50%。

每手股数：1000股

入场费：3282.75元

公开发售日期：6月30日-7月7日中午12时止

定价日期: 7月7日

上市日期：7月15日

保荐人：德银、瑞信 ；尚有安排行：尚乘资产管理、美银美林、农银国际、联昌证券、招银国际、招商证券、海通国际、工银国际。

收票行：渣打银行(香港)、交通银行(香港)

资料显示，中国物流控股是中国领先的优质物流设施供应商，是首批进入中国物流设施市场的国内单一经营业务企业之一，并于2003年开始开发、营运及管理优质物流设施。截至2016年3月31日，公司已构建一个全国性优质物流设施组合，包括八个省份或直辖市的总建筑面积约1.0百万平方米的运营中项目、位于主要物流和交通枢纽的总建筑面积约1.1百万平米的在建项目，以及约0.9百万平方米的持作未来开发的土地。