概念追踪 | 国资委推动信息基建升级 卫星互联网迎发展机遇 机构青睐股一览(附概念股)

智通财经APP获悉，1月17日，在国新办新闻发布会上，国资委新闻发言人彭华岗表示，切实强化稳增长稳投资措施，聚焦基础设施建设。加大云计算、宽带基础网络、5G/6G、全国一体化大数据中心体系、工业互联网、卫星互联网等领域的投资力度，加快推进“东数西算”工程，推动信息基础设施升级。要积极推进重点水利工程、综合立体交通网、重要能源基地等项目建设，鼓励参与物流网络、农村农业基础设施建设。中金公司报告指出，我国卫星互联网系统成本与海外企业相比仍存在提升空间。相关概念股：天奥电子(002935.SZ)、铖昌科技(001270.SZ)、臻镭科技(688270.SH)、国博电子(688375.SH)。

同时，会上还指出，要切实强化稳增长稳投资措施，聚焦产业链强链补链。聚焦高端装备、新一代信息技术、新材料等领域，大力发展前瞻性战略性新兴产业，形成一批产业链强链补链重点项目，增强投资增长后劲，加快形成新的经济增长点。

另外，国家统计局局长康义也在国新办发布会上表示，基础设施投资连续加快，整个基础设施投资同比增长9.4%，其中信息传输为9.3%。康义认为，今年预计固定资产投资还有望继续增长。这是因为全面建设社会主义现代化国家，投资潜力巨大;补短板、强弱项，投资空间非常广;创新发展投资动力比较充足;基础设施投资带动进一步增强。

卫星互联网是基于卫星通信的互联网，通过发射一定数量的卫星形成规模组网，从而辐射全球，构建具备实时信息处理的大卫星系统，是一种能够完成向地面和空中终端提供宽带互联网接入等通信服务的新型网络，具有广覆盖、低延时、宽带化、低成本等特点。

据了解，卫星互联网在我国仍处于发展的早期阶段，C轮后的融资寥寥无几。前瞻产业研究院数据显示，从单笔融资金额来看，目前我国卫星互联网行业单笔融资金额规模较小。2020年，卫星互联网行业单笔融资金额为近年来的最高点，达到3亿元左右。2021年卫星互联网行业单笔融资金额为0.8亿元。

东方金诚首席宏观分析师王青表示，展望2023年，以数字、智能、低碳等领域为代表的新基建将成为各地投资的重点。“在支持政策持续加码和市场需求回升推动下，我们预计2023年新基建投资增速有望达到15%至20%左右，较整体基建投资增速高出10至15个百分点，将发挥较强的投资拉动作用。”

长期关注基建领域的大岳咨询董事长金永祥也指出，今年基建投资重点依然以交通、水利、市政等传统基础设施为主，其中新基建被看好，今年新基建也被纳入专项债投向范围。

如今，我国低轨卫星建设已进入落地阶段。中国航天科技集团、中国航天科工集团、吉利集团、银河航天等陆续提出发展低轨卫星互联网计划，部分公司更已发射试验卫星。信通院进一步预计，2027年全球卫星通信终端市场规模可达109亿美元。

此外，目前我国共建成225万个5G基站，未来“宏基站+小基站”的组网模式以及毫米波频段是5G增强技术的迭代趋势，也将提振5G通信用相控阵T/R芯片市场规模。

中金公司报告指出，我国一箭多星技术、火箭回收技术等仍处于早期发展阶段，卫星制造、火箭发射、地面站建设等成本高企，我国卫星互联网系统成本与海外企业相比仍存在提升空间。

相关概念股：

天奥电子(002935.SZ)：公司主要从事北斗卫星应用产品的研发、设计、生产和销售。近日公司公告称，公司于近日收到东方(西安)国际招标有限公司的项目中标通知书，中标项目名称为中国科学院国家授时中心高精度地基授时系统增强型罗兰授时差分系统研制项目。

铖昌科技(001270.SZ)：公司聚焦GaN、GaAs 和硅基工艺，打造高性能、高集成、低成本T/R 芯片，装列于星载、地面、车载、机载、舰载五大领域的相控阵雷达，近四年营收CAGR 达34.5%，毛利率稳定在70%+。

臻镭科技(688270.SH)：公司的射频模拟芯片及微系统等高性能集成电路，在无线通信终端、通信雷达系统、电子系统供配电等特种领域，及移动通信系统、卫星互联网等民用领域，向高性能、高集成化的发展起到关键性作用。

国博电子(688375.SH)：公司正加快推进“射频集成电路产业化”项目建设，“面向5G 应用的GaN 芯片及模块研发及产业化”已顺利通过验收，并配置了多台套GaN 芯片及模块射频/DC 测试系统、可靠性试验设备和自动封装设备，形成年产2000 万只GaN 芯片和模块生产线。