北美油气生产商TXO Energy Partners(TXO.US)IPO定价19-21美元/股 拟筹资1亿美元

智通财经APP获悉，美国二叠纪盆地和圣胡安盆地的油气生产公司TXO Energy Partners LP(TXO.US)周三宣布了其IPO条款。这家总部位于得克萨斯州沃斯堡的公司计划以19-21美元的价格发行500万股普通股，筹资1亿美元。按拟议区间中点计算，TXO Energy Partners LP的市值将达到6亿美元。另外，该公司还计划发行季度股息。

据了解，该公司主要专注于提高生产资产的开发和运营，其目前的区域位置集中在西得克萨斯州和新墨西哥州的二叠纪盆地，以及新墨西哥州和科罗拉多州的圣胡安盆地。截至2021年12月31日，TXO Energy Partners LP的资产包括约84.6万总租赁地和矿产英亩(37万净英亩)，已探明储量约1.3亿桶油当量。在2022年的前9个月，该公司的平均日产量为23,265桶油当量，其中约70%来自公司运营的资产。

TXO Energy Partners LP成立于2012年，截至2022年9月30日的12个月营收为3.44亿美元。该公司计划在纽交所上市，股票代码为TXO。Raymond James、Stifel、Janney Montgomery Scott和Capital One Securities为此次交易的联合账簿管理人。该公司预计将在2023年1月23日当周定价。