富国银行：Meta(META.US)削减支出或波及英伟达(NVDA.US)等供应商

智通财经APP获悉，Meta Platforms(META.US)上周公布了超预期的第四季度业绩和业绩指引，与此同时，这家公司越来越关注“效率”，这个词在财报电话会议上被提到40多次。富国银行分析师表示，Meta的资本支出下降可能会对Arista Networks(ANET.US)、英伟达(NVDA.US)、Pure Storage(PSTG.US)等产生负面影响。

随着公司变得更加精简，Meta首席财务官Susan Li现在预计，该公司2023年全年的支出将在890亿美元至950亿美元之间，低于此前预测的940亿美元至1000亿美元。虽然部分支出下降与员工人数减少有关，但大部分支出下降来自资本支出的减少，特别是在数据中心领域，这可能会对Arista Networks、英伟达、Pure Storage产生影响。

富国银行分析师表示，Meta的资本支出指引在300亿美元至330亿美元之间，低于之前的340亿美元至370亿美元，比一年前下降了2%。这在很大程度上是由于向新的数据中心架构转变，这种架构被视为“更具成本效益”。

在Meta的财报电话会议上，Li表示，向新架构的转变将为公司提供“更多选择”。Li还表示，该公司将在建设数据中心方面进行“优化”，或提高效率。Meta将以更少的初始容量和初始资本支出来完成设施的最初阶段建设，而在后期有需要时再增加容量。

这些评论表明一些Meta供应商可能会受到影响。

在首席执行官Jayshree Ullal的领导下，Arista在2022年可能从Meta公司获得10%或更多的营收，因为该公司构建了自己的人工智能结构网络。

英伟达已经部署了16000个GPU来帮助构建Meta的Research SuperCluster(RSC)超级计算机，这台计算机可能是“世界上最快的”。

此外，富国银行分析师表示，Pure Storage 也为RSC做出了贡献，为该超级计算机提供了全闪存储存阵列(All Flash Storage Arrays)。

多年来，投资者一直呼吁Meta公司提高资金使用效率，一些分析师称科技行业像“上世纪80年代的摇滚明星”那样大手笔花钱。

最终，Meta听取了投资者的意见，并获得了回报。然而，它的一些客户就可能没有这么幸运。