雷蛇(01337)发行10.64亿股 预期11月13日上市

智通财经APP讯，雷蛇(01337)11月1日-11月6日招股，公司发行10.64亿股，其中90%为配售，10%为公开发售。每股发行价2.93港元-4港元;每手1000股，预期11月13日上市。

公司是领先的全球游戏生活品牌，提供结合游戏硬件、软件及服务的一体化组合。截至2017年6月30日，公司拥有约780万个Facebook赞好、290万名Twitter粉丝、180万名Instagram粉丝、120万名YouTube订阅者、25.1万名微信粉丝及15.8万名微博粉丝。截至2017年8月31日，公司的电竞品牌雷蛇战队包括来自24个不同国家的140名顶尖电竞选手。

公司于2014年度、2015年度及2016年度收益分别为3.15亿美元、3.2亿美元及3.92亿美元，于2014年度净利润为2033.2万美元，而于2015年度及2016年度以及2017年上半年的亏损分别为2040万美元、5960万美元及5260万美元。公司预计于2017年度及2018年度仍会取得亏损。

发售预期取得的所得款项净额将约为35.07亿港元，倘超额配股权获悉数行使，则估计将额外收取所得款项净额约5.38亿港元。所得款项中约25%用于开发游戏及数码娱乐行业的新领域，包括移动设备、影音技术、直播及广播技术及服务以及电子交易相关服务;25%为未来继续扩大公司生态系统的收购事项提供资金。

此外，约20%用于提升研发实力;20%用于实施销售及市场推广计划，借此扩大雷蛇品牌的吸引力及提升用户对新产品的认知度，其中包括公司的zGold虚拟信用积分服务，以及其他产品;及10%用于一般营运资金用途。