A股机构动向参考 | 一带一路再迎催化 半导体国产化大势所趋

【今日复盘】

市场跟随美股的节奏在走，沪指跳空往上，早盘一度冲高到3279，尾盘冲高回落，但创业板指录得九连跌。北向资金流入72亿元，主要买入中国建筑(601668.SH)、爱尔眼科(300015.SZ)等。

浙江：人工智能将成为中小学基础性课程和必修课程。ChatGPT、AIGC以及电商等下游应用端集体爆发，工业富联(601138.SH)封板创近一年新高。汤姆猫(300459.SZ)、三六零(601360.SH)、科大讯飞(002230.SZ)均创出了近期的高点 。百度文心一言调用预约1小时涌入3万企业客户，港股百度集团(09888)大涨超13个点。相关概念股真视通(002771.SZ)、返利科技(600228.SH)昨天跌停今天均涨停。

微软昨天官宣将把聊天机器人技术植入Office办公软件，相关概念爆发，海天瑞声(688787.SH)20cm涨停，微软中国总代理宁夏建材(600449.SH)秒板。神州数码(000034.SZ)涨停。

随着AI的迅猛发展，半导体国产化或是大势所趋，寒武纪(688256.SH)、茂莱光学(688502.SH)均20cm涨停。首板有光刻机概念张江高科(600895.SH)，联合精密(001268.SZ)，赛腾股份(603283.SH)。中军中芯国际(688981.SH)大涨创近期新高。

高层出访俄罗斯，一带一路再遇催化，龙头北方国际(000065.SZ)、中润资源(000506.SZ)继续带队。博深股份(002282.SZ)晋级2板，首板有中油工程(600339.SH)、中工国际(002051.SZ)等。

湖南省政府办公厅出台《关于促进跨境电商高质量发展的若干措施》，电商股强势崛起，青木股份(301110.SZ)20cm涨停，联络互动(002280.SZ)、盛通股份(002599.SZ)均顶一字。首板有若羽臣(003010.SZ)，漫步者(002351.SZ)等。

数字经济大方向仍是主线，核心品种深桑达(000032.SZ)走势稳健，三大运营商尾盘异动拉升，中国联通(600050.SH)、中国电信(601728.SH)均以最高价收盘，有抢筹迹象。

大盘走好，避险的医药股则集体调整，长春高新(000661.SZ)跌停，东阿阿胶(000423.SZ)跌近8%。

情绪也逐步回暖，北方国际(000065.SZ)开盘超预期，5天4板。是市场最高板，逐步打开市场空间，情绪高标黄金概念中润资源(000506.SZ)继续晋级4板。后续接力情绪有望出现好转。

大盘走势受外围影响很大，走势漂浮不定。当前资金重点围绕半导体、人工智能、数字经济、中字头一带一路来回切换。把握好这种轮动节奏。

一带一路

外交部发言人华春莹宣布，应俄罗斯总统普京邀请，国家主席习近平将于3月20日至22日(下周一至周三)对俄罗斯进行国事访问。3月16日，俄罗斯外贝加尔边疆区政府新闻处称，俄罗斯总统普京支持在外贝加尔边疆区建立国际超前发展区。俄罗斯总统普京14日在布里亚特共和国首府乌兰乌德举行会议，讨论远东城市发展计划。

中工国际(002051.SZ):业务集中在亚洲、拉美、非洲等一带一路沿线地区数十个国家，项目主要源于阿尔及利亚、阿塞拜疆和乌兹别克斯坦，执行过土耳其图兹湖地下天然气储库扩建项目。

半导体

《科创板日报》17日讯，据半导体设备公司的消息人士透露，台积电可能会考虑在2023年下半年再次提价，以应对其不断增加的制造成本。证监会：更大力度支持高水平科技自立自强。

联合精密(001268.SZ):在建工程有光刻机零部件铸件项目，精密机械零部件对美的集团、格力电器，海立股份、长虹华意等均已实现批量供货。

赛腾股份(603283.SH):持有Optima73.75%股权，Optima主要产品为半导体缺陷检测设备，有三星、台积电、沪硅产业等客户，消费电子业务22年订单超预期，23年独供其潜望式镜头检测大单。

【掘金龙虎榜】

工业富联(601138.SH)：龙虎榜阵容豪华，机构席位买入9395万元，沪股通大单对倒净买入3516万元，买二是知名游资的席位买入1.26亿元，当日净买入1.61亿元，该股今日高位封板，强势特征明显。

基本面分析：公司2022年全年实现营收5118.5亿元，同比增加16.4%;归母净利润200.7亿元，同比增加0.3%;扣非归母净利润184.1亿元，同比下降0.9%。公司2022年度合计拟派发现金红利109.22亿元(含税)，占归母净利润54.41%。

三大主业均实现双位数增长。元宇宙、AIGC等增量应用拉动算力激增与网络扩容需求，通信设备方面，公司5G设备营收、网络设备营收增长均超过20%;云计算业务中云服务商产品收入占比持续提升，22年超40%;公司与头部云厂商合作开发的AI服务器迭代至第四代，AI服务器及HPC出货占比增至约20%。工业互联网平台中的灯塔工厂、标准软件、云服务三大核心板块均实现快速增长，并打造世界首座精密机构件加工灯塔工厂。公司已实现对数字经济产业五大类范围全覆盖，营收有望维持双位数高增。

智能制造领域：公司投资的工业视觉龙头凌云光于22年7月在科创板上市;机器人领域：公司对独角兽思灵机器人追加投资3,000万美元;工业互联网领域：公司投资大陆领先射频技术公司开元通信1,600万元。

【机构调研】

奥拓电子(002587.SZ)：近期获平安基金、长城基金、博时基金、广发基金等机构密集调研。

基本面分析：22年前三季度，公司实现营收6.54亿元，同比增长12.2%;实现归母净利润2378.85万元，同比增长60.4%;截至22年9月30日，公司在手订单及中标金额合计约4.69亿元。

公司是行业领先的智能视讯解决方案提供商，拥有“硬件+软件+内容”综合能力。硬件端，公司拥有MiniLED多合一核心技术及自行研发的64K控制系统，能够为各行业客户设计、研发、制造专业的LED显示设备及其他智能化显示终端;软件端，公司软件开发团队规模超过150人团队专注于视讯软件产品和控制系统的开发，截至22年6月30日，公司已取得264项软件著作权;内容端，公司成立子公司创想数维作为公司数字内容平台，专注虚拟数字人与XR虚拟直播间业务的同时也在自建数字资产平台。

细分市场景气度高，业务前景开阔。XR虚拟拍摄市场需求快速上升，公司为虚拟拍摄领域先行者获得海内外客户广泛认可，2022H1新签合同金额超过6000万元，共承接9个XR虚拟影棚项目。

【免责声明】本VIP资讯产品仅供交流讨论使用，不构成任何投资建议。未经授权，严禁转载。更多优质资讯及数据产品，请登录【智通财经】APP查询。