赤子城科技(09911)收购Chizicheng Strategy Investment的全部已发行股本

智通财经APP讯，赤子城科技(09911)发布公告，于2023年3月23日，该公司与Spriver订立买卖协议，该公司同意以代价1.00美元收购，而Spriver同意出售100万股每股面值0.01美元的Chizicheng Strategy Investment普通股(出售股份)，即 Spriver全资附属公司及基金普通合伙人Chizicheng Strategy Investment的全部已发行股本。

于收购事项完成后，该公司将直接持有Chizicheng Strategy Investment的全部已发行股本，并将通过其对普通合伙人的控制及该公司于基金中持有的权益控制基金，并将合并基金及基金所持公司的财务报表，包括Multelements(由基金直接持有78.86%)、Land of Glory(由基金直接持有78.92%)及蓝城兄弟(由 Multelements直接全部持有)的财务报表。

就本次收购事项而言，董事会欣然宣布，于2023年3月23日，该公司、Spriver及Chizicheng Strategy Investment订立有关合伙协议的修订契据。根据修订契据，截至最后交割时Chizicheng Strategy Investment 作为普通合伙人对合伙企业的总承担及对任何平行基金(如有)的资本承担应等于1.00美元，而Spriver作为有限合伙人的承担应自修订契据之日起由4990万美元调减至380万美元，而该公司作为有限合伙人的承担应保持不变，分别占基金的7.06%及92.94%权益。

据悉，蓝城兄弟是提供完善的全套服务以建立LGBTQ社群间的联系，并提升LGBTQ群体幸福感的世界前沿线上LGBTQ社区。蓝城兄弟通过广泛且具针对性的量身定制服务满足其会员的日常及终生需求，包括社交、直播及健康相关的服务。由于蓝城兄弟致力于提供高质量用户体验、确保隐私安全以及促进社区健康及福祉，其得以占领全球LGBTQ人群的用户心智。

由本基金普通合伙人牵头，该公司作为有限合伙人参与蓝城兄弟的私有化，从而促进了两家公司在业务层面上更深的相互了解和紧密合作关系。在整个过程中，双方均着眼于海外市场开发和本地化运营的巨大合作机会。该公司将海外社交渠道作为其事先重点，成功孵化并推出多款优秀产品，从而在全球市场开拓及不同国家本地化运营方面积累了丰富经验。上述经验可复制及应用于加快蓝城兄弟海外业务发展并提高盈利能力。

因此，基于上述原因，该公司通过与基金内各方的友好业务磋商促成了此次交易。预期完成后，该公司将获授权行使授予普通合伙人的管理权力，从而可直接与蓝城兄弟进行业务合作，以更好地获得协同效应带来的裨益。