中国电力(02380)拟折价27.5%按“3供1”集资最多44.69亿港元

智通财经APP讯，中国电力(02380)公布，公司建议按“3供1”发行约24.52亿股-24.56亿股供股股份，以筹集44.62亿港元-44.69亿港元。供股价每股1.82港元，较最后收市价2.51港元折让27.5%。

就上述事项，2017年11月8日，公司已与控股股东中电国际、独家包销商Merrill Lynch Far East Limited订立包销协议，据此，独家包销商已有条件同意悉数包销所有供股股份，中电国际及CPDL根据不可撤回承诺同意将予承购者除外。

公告日期，中电国际连同其全资附属CPDL拥有合共约40.90亿股股份的权益，占公司已发行股本约55.61%。根据不可撤回承诺，中电国际已(其中包括)向公司及独家包销商作出不可撤回承诺，承诺其将承购6.98亿股供股股份，并将促使CPDL承购6.655亿股供股股份，即彼等各自于供股项下的全部新股份配额。

自建议供股筹集的资金拟用作拨付2017年10月9日公告所述收购若干清洁能源项目公司的总代价。中电国际已表示支持集团透过承诺供股股份筹集资金。

收购事项将加快公司转型为清洁能源公司的进程。目标公司主要从事清洁能源发电(主要包括水电、天然气发电、风电及光伏发电)。该等优质清洁能源项目将提高集团的营运能力并扩大资产及业务覆盖范围，从而提高其整体市场竞争力。

此为公司增加其在该等高增长地区(即广东、广西、安徽、湖北及山东五个省份)市场份额的策略性机遇。公司预期收购事项的目标公司发展潜力未来将对集团产生重大影响，尤其是对目标公司旗下所持的发电项目。