A股机构动向参考 | 人工智能产业化应用加速 光伏装机需求旺盛

【今日复盘】

A股今天分化明显，沪弱深强，创业板走出了六连阳。北向资金继续小幅流出7亿元，主要买入兖矿能源(600188.SH)、宁德时代(300750.SZ)等。

周末人工智能消息刷屏，但早盘一致预期太高反而导致出现获利盘涌出，算力龙头鸿博股份(002229.SZ)涨停开盘，但很快被砸开，但全天依旧强势，是否是因为规避异动风险明天才知道。市场表现突出的是三六零(601360.SH)，盘中触及涨停，全天成交115亿，趋势股云从科技(688327.SH)、海天瑞声(688787.SH)均涨势不错。首板有石基信息(002153.SZ)顶一字，力盛体育(002858.SZ)。AI下午有资金回流，其中有一个因素是有关阿里巴巴的消息发酵，阿里达摩院的创业黑马(300688.SZ)20cm涨停。

华为的盘古大模型即将推出的消息，刺激华为合作概念股全线爆发，国产算力概念拓维信息(002261.SZ)4天3板，软通动力(301236.SZ)20cm涨停，常山北明(000158.SZ)，四川长虹(600839.SH)均晋级2板。

抖音大模型展开补涨，进一步提振人工智能板块整体强度，线上线下(300959.SZ)20cm涨停，川大智胜(002253.SZ)6天3板，首板有省广集团(002400.SZ)。

市场的热点继续围绕与AI相关的题材，AI智能音箱方向；惠威科技(002888.SZ)晋级4板，漫步者(002351.SZ)T字板，国光电器(002045.SZ)一度涨停。AI医疗表现亮眼，创新药概念成都先导(688222.SH)20CM4天2板，华大基因(300676.SZ)20CM涨停，首板有贝瑞基因(000710.SZ)。

算力相关产业链继续得到市场挖掘，CPO光模块和数据中心领涨，青云科技(688316.SH)20CM4天2板，CPO概念剑桥科技(603083.SH)晋级2板，首板有数据中心概念宁波建工(601789.SH)。芯片半导体方向，大基金二期增资晶瑞电材(300655.SZ)，软通股份(301236.SZ)均20cm涨停。

新能源赛道进一步恢复人气，弹性好的依旧在光伏，首板有光伏概念京山轻机(000821.SZ)，科士达(002518.SZ)。赛道类目前很难走出趋势性上涨，适合潜伏，低吸高抛操作。

指数预计继续走震荡模式，看不出明显趋势。市场以存量博弈为主，资金减仓中字头，回流的方向一方面是火热的AI，另一方面就是有一季报潜在利好超跌的风光储。但市场主线依旧在AI这个大方向。

人工智能

人民日报3月25日刊发《人工智能产业化应用加速》文章称，进一步推动人工智能产业发展。企业级大模型服务平台“文心千帆”今日发布，在现场实时演示中，文心千帆可实现三分钟做ppt、数字人直播带货、订机票和酒店等操作。华为即将上线的盘古NLP大模型是业界首个千亿级生成和理解中文NLP大模型，在总排行榜及分类、阅读理解单项均排名第一，刷新三项榜单世界历史纪录。

省广集团(002400.SZ):获得TikTok(抖音国际版)等多款海外流量产品在五大洲150多个国家和地区的出海代理权，正式成为百度文心一言首批生态合作伙伴，并全面接入和运用文心一言的智慧能力。

光伏

据国家能源局数据显示，1-2月光伏累计新增装机20.37GW，同比增长87.6%，平均利用小时数为182小时，已接近22年1-5月累计装机容量，创历史新高。23年全国光伏装机容量将达到120GW，其中地面电站装机量预测将达到65GW。据SMM，多晶硅致密料价格下降至210.0元/kg，182mm硅片6.22-6.50元/片，182mm电池片1.10-1.12元/W，182mm组件1.70-1.76元/W。

京山轻机(000821.SZ):获通威13亿元大单，子公司与晶澳签订3.09亿元销售合同，在TOPCon技术路线布局的PECVD和PVD二合一镀膜设备尚在验证中，设立新公司含集成电路芯片设计及服务。

科士达(002518.SZ):签订2.1亿美元储能产品订单计划上半年交付完毕，和宁德时代的合资公司一期计划投资4亿元，建设储能设备PCS生产线2条，储能PACK生产线1条，建成后年产储能1Gwh。

【掘金龙虎榜】

设计总院(603357.SH)：多主力现身龙虎榜，3家机构席位合计净买入3264万元，沪股通对倒买入5681万元，买二是量化基金的席位买入2720万元，当日净买入9560万元，该股今日放量涨停，突破前期高点需放量。

基本面分析：公司22年实现营收27.98亿元，较上年同期增长18.72%;归属于上市公司股东的净利润4.43亿元，较上年同期增长14.04%。

省内市场方面，公司取得以"S215定东至义和路段公路改建设计施工总承包""S18宁合、S48合叶高速和S90芜合高速肥东支线及S11巢黄高速公路合肥至无为段工程设计咨询招标1标段""南京至九江高速公路望江至宿松段和安庆至九江高速公路宿松支线两项目工可、勘察设计""淮南港寿县港区新桥综合码头工程""五河县十四五期间交通工程可研及勘察设计项目"等为代表的省内项目，省内市场新签合同额共计31.46亿元;实现收入21.37亿元，同比增长20.28%。 公司积极拓展境外业务，先后中标马达加斯加图阿马西纳港口到2号国道快速路改扩建及RNS5国道整治第一标段桥梁施工图设计、援古巴猪牛屠宰加工厂设计项目为代表的境外项目，省外市场新签合同金额共计8.81亿元;实现收入6.57亿元，同比增长13.82%。公司业务涉及国内29个省级行政区以及莫桑比克，赞比亚等国家和地区。

【机构调研】

博杰股份(002975.SZ)：近期获南方基金、诺安基金、融通基金、安信基金等机构密集调研。

基本面分析：公司在手机、Pad、PC终端数量稳定，下游IOT市场保持高速增长。

亮点：1)AR\VR市场，公司已经有成熟的产品，从单线设备延展至整线式设备，对应价值量可达到千万元级别;2)大数据云服务，未来5-10年仍将是一个持续增长的下游市场，公司在两年前就已布局，在越南、墨西哥都设有子公司;3)新能源汽车领域，目前国内独立做相关测试的厂家规模较小，公司在该产线已有五六款产品，公司就自身能覆盖的对每年汽车新增量和对应的新增线体的需求市场进行测试，预计未来5年每年增量市场规模能达到百亿元级别;3)公司在MLCC制程中布局了四款高价值量的设备，占整个制程的价值量一半以上，正在积极将六面外观检测设备输出日本突破日本市场，3月公司也向市场正式发布了国内首台高速测试机。而叠层机目前已完成二代机研发，已发送客户现场去做能力测试;4)目前相对比较成熟的设备是子公司博捷芯生产的半导体划片机。划片机的切割功能在半导体的前端。

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