A股机构动向参考 | 半导体产业链淡季不淡 黄金价格持续上涨

【今日复盘】

隔夜美股大涨之下，A股均出现跳空开盘，三大指数震荡上行，沪指距年内新高仅一步之遥，科创50指数大涨，反包昨日阴线，但市场赚钱效应一般，依然有2000只股票下跌，北向资金今日净流入64亿元，主要买入宁德时代(300750.SZ)，天齐锂业(002466.SZ)等。

半导体产业链今日大放异彩，其中上游设备、材料方向领涨，主要是受到了北方华创(002371.SZ)业绩超预期的刺激，同时高层的喊话对信心也有提振。耐科装备(688419.SH)、联动科技(301369.SZ)、拓荆科技(688072.SH)均20cm涨停，首板有金海通(603061.SH)、晶方科技(603005.SH)、华亚智能(003043.SZ)等。

近日现货黄金大涨，黄金概念股也全线发力，四川黄金(001337.SZ)、中润资源(000506.SZ)、鹏欣资源(600490.SH)均涨停。但白酒等大消费方向逆势下挫，五粮液(000858.SZ)创近5个月新低。

长期压制的赛道股，尤其是新能源方向今日也出现异动，碳酸锂价格下跌较充分，锂价有望迎来企稳。首板有永兴材料(002756.SZ)、茂硕电源(002660.SZ)、银轮股份(002126.SZ)等；中矿资源(002738.SZ)、天齐锂业(002466.SZ)、赣锋锂业(002460.SZ)、长城汽车(601633.SH)等底部放量上涨。

一带一路大基建板块近期反复活跃，叠加旅游概念的曲江文旅(600706.SH)晋级5板，高位接力很犹豫，是个烂板。中工国际(002051.SZ)近期走势不错，今日再次涨停；首板有陕西建工(600248.SH)、华建集团(600629.SH)等；昨日提到的西藏天路(600326.SH)、中油工程(600339.SH)等溢价不错。

人工智能板块分化态势依旧，传媒、电商等应用方向出现大幅回调。人气股奥飞娱乐(002292.SZ)、慈文传媒(002343.SZ)均跌停，中文传媒(600373.SH)一度封死跌停。Auto-GPT细分及部分低位股异军突起，梦网科技(002123.SZ)、齐心集团(002301.SZ)涨停；银江技术(300020.SZ)、法本信息(300925.SZ)等涨超10%。数据要素板块中国科传(601858.SH)4连板。昨日大跌的高位大盘人气股部分个股有止跌迹象，寒武纪(688256.SH)、同花顺(300033.SZ)等均有反弹。

大盘目前依旧比较稳健，只是现在的节奏很难把握，几大热门板块资金在来回切换，如AI和自主可控，一般的规律是哪个调整到位资金就会攻击哪个方向。同时，一带一路及抗通胀大宗等也在开始分流资金。聚焦核心品种耐心等待也是稳妥的做法。

半导体产业链

北方华创最新公告，预计一季度净利润5.6亿-6.2亿元，同比大增171%至200%。从历年情况来看,一季度为北方华创的业绩淡季,其“淡季不淡”传递出设备板块景气度恢复的积极信号。高层领导在北京市调研独角兽企业，要加快芯片研发制造等关键核心技术攻关，着力稳定产业链供应链，打造更多具有话语权的产品和技术，推动产业发展实现更大突破。

金海通(603061.SH)：主要技术指标及功能达到国际先进水平，主要产品测试分选机销往中国大陆、中国台湾、欧美、东南亚等全球市场，EXCEED系列是主要收入来源，占比在90%以上。

黄金

周四，现货黄金一日大涨30美元，突破2040美元/盎司，为去年3月来最高水平，冲击历史高位2075美元。隔夜，美股贵金属板块也集体上扬，哈莫尼黄金涨超5%。近月黄金期货合约今年上涨12.2%，超过同期标普500指数7%的涨幅。美国国债收益率下降而增加了持有黄金的吸引力。

四川黄金(001337.SZ):拥有的梭罗沟金矿采矿权和梭罗-挖金沟探矿权位于矿产资源丰富的甘孜-理塘构造带，被评为国家级绿色矿山企业。

中润资源(000506.SZ):境外资产有斐济国最大的在产金属矿山，共保有资源储量金98.3吨金属，瓦图科拉金矿为在产矿山，拥有西藏昌都江达县角日阿玛铜铁矿详查探矿权。

【掘金龙虎榜】

金海通(603061.SH)：多主力现身龙虎榜，2家机构席位合计净买入5886万元，买五是知名游资苏南帮的席位买入1414万元，当日净买入6575万元，该股今日秒板，预计压力位在近期高点附近。

基本面分析：公司产品的主要技术指标及功能达到国际先进水平，主要产品测试分选机销往中国大陆、中国台湾、欧美、东南亚等全球市场。EXCEED系列是公司的主要收入来源，占比在90%以上。

亮点：1)公司以高速运动姿态自适应控制技术、三维精度位置补偿技术、压力精度控制及自平衡技术等技术为核心，助力广大半导体集成电路封测企业、测试代工厂、IDM企业实现更加高效、准确的半导体集成电路测试和分选;2)公司的核心技术通过申请专利技术以及软件著作权进行保护，截至报告期末，公司累计取得44项专利(包括发明专利14项)，并取得软件著作权13项;3)公司本次募集资金将用于半导体测试设备智能制造及创新研发中心一期项目、年产1000台(套)半导体测试分选机机械零配件及组件项目和补充流动资金。公司介绍，本次募集资金投向的项目紧密围绕公司目前的主要业务，对现有生产线进行产能补充，并建设新型研发平台，不断提升公司的产品竞争力及技术创新能力。

【机构调研】

秦川机床(000837.SZ)：近期获招商基金、南方基金、汇添富基金、景顺长城基金等机构密集调研。

基本面分析：公司在国内率先建立首家智能机床创新中心并推出第一代五款智能机床。主机产品方面，公司本部五轴产品3个标准机型实现小批量销售，本部机器人减速器开发3款N系列新产品及两款4个型号曳引机新产品，沃克齿轮AGV舵轮实现装机，从精密零件生产成功转向高端部件生产。

围绕主营业务积极开拓海外市场。公司国外地区实现营业收入2.49亿元，同比下降22.77%，主要系公司大幅压缩了非主营业务类的进出口贸易代理业务所致。公司本部机床出口创历史新高，打开了俄罗斯、德国市场，并成功开发德国风电铸件市场。

2022年7月，公司启动新一轮融资工作，拟募集资金12.3亿元，主要投入秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地(一期)、新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设、新能源乘用车零部件建设、复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造4个重点项目。公司五轴加工中心产品已有4大系列20多种型号，覆盖了高端数控机床领域大部分加工类型和尺寸规格，产品在汽车工业、轨道交通、能源等领域中具备明显优势及良好市场前景。

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