A股机构动向参考 | 一带一路出口强劲 传媒游戏掀涨停潮

【今日复盘】

沪指在高位信心还是不稳，有个风吹草动就容易被空头利用，尾市小幅跳水。北向资金今日净流出9亿元，主要买入贵州茅台(600519.SH)、分众传媒(002027.SZ)等。

开盘CPO龙头剑桥科技(603083.SH)快速上板，直接带动AI情绪，同属性的联特科技(301205.SZ)、兴森科技(002436.SZ)均被带动。同时算力芯片、数据中心两大分支也被带起，昨天提到的超讯通信(603322.SH)顺利晋级2板；首板有环旭电子(601231.SH)、博杰股份(002975.SZ)。

CPO下游的算力服务器方向出现分化，寒武纪(688256.SH)、拓维信息(002261.SZ)均表现坚挺，但工业富联(601138.SH)午后突然跳水跌停，浪潮信息(000977.SZ)从高点翻绿。

应用端走得相对更强，如传媒、游戏等。慈文传媒(002343.SZ)开盘就被顶一字，7天5板，昨天提到的焦点科技(002315.SZ)晋级2板，中科信息(300678.SZ)20cm涨停；欢瑞世纪(000892.SZ)、电魂网络(603258.SH)均快速封板，浙文影业(601599.SH)反包涨停，首板有龙版传媒(605577.SH)、北京文化(000802.SZ)、雷柏科技(002577.SZ)等等。

3月出口同增14.8%大超预期，主因“一带一路”国家出口强劲。一带一路基建概念股近期走势稳健，龙头西藏天路(600326.SH)6天3板，首板有宝地矿业(601121.SH)、杭叉集团(603298.SH)、上海建科(603153.SH)。

同程旅行发布2023年五一假期预测数据，其中云南、海南、四川、新疆等长线游目的地订单量较假期前5天增长超过15倍。大消费板块午后资金回流，旅游酒店板块再度大涨，曲江文旅(600706.SH)8天6板，西藏旅游(600749.SH)、西安旅游(000610.SZ)均是5天2板，西域旅游(300859.SZ)盘中创出历史新高。

业绩超预期方向强势依旧，万辰生物(300972.SZ)、朗特智能(300916.SZ)；反复提到的一季报预增个股如小熊电器(002959.SZ)、豪锐护理(605009.SH)均有不错的溢价。

关注沪指5日均线附近支撑，AI主线仍应避免高潮后接力，关注分歧后抗跌的低位核心标的。随着年报和一季报披露进入最后不到2周，资金或进一步聚焦业绩，规避绩差股潜在暴雷风险。

一带一路

3月出口同增14.8%大超预期，主因“一带一路”国家出口强劲，其中对俄罗斯/非洲/东盟出口分别同增136%/47%/35%，拉动整体出口3.9/2.5/6.3个pct，合计拉动12.7个pct，东盟作为我国第一大贸易伙伴增量突出。“一带一路”对实现我国经济增长、维护外部安全、提升经济金融稳定性具有重要战略意义，将继续加力推进，4月至年底将会密集有外国领导人访华、重要国际会议以及重磅第三届“一带一路”高峰论坛等重磅催化。

宝地矿业(601121.SH)：分红金额超过当年净利润的一半，拥有两处铁矿保有资源储量为4103.89万吨，新增了察汉乌苏(储量17525.70万吨)及哈西亚图铁矿(储量3700.40万吨)的采矿权。

传媒

AI技术促进IP变现，降低制作成本和时间，实现降本增效等方面受益。出版公司积累了优质的科技、教育、文化数据内容资源，在AI时代预计将依托数据资产的稀缺性、价值倍增效应、交易流通体系，逐步实现价值重估。五一档临近，影片供给大幅恢复，达17部，基本面回暖趋势明显。

欢瑞世纪(000892.SZ)：数字艺人已经在研发推进中，拥有奇幻古装影视多年制作经验，作品包括《古剑奇谭》、《宫锁心玉》、《盗墓笔记》等。

龙版传媒(605577.SH)：凭借自身教材教辅内容研发优势，综合运用数字出版技术，逐步开发、完善教材及其延伸产品等数字资源服务，满足中小学生在线教育服务需求。

【掘金龙虎榜】

杭叉集团(603298.SH)：受到众多机构青睐，今日共5个机构席位出现在龙虎榜单上，对倒合计净买入3550万元，沪股通对倒卖出165万元，买三是量化基金的席位买入1851万元，当日净买入2301万元，该股今日突破所有均线，持续上升需放量。

基本面分析：22年公司实现营收144亿元，同比下滑0.5%，归母净利润9.9亿元，同比增长9%，海外营收50亿元，同比增长70%，强于行业出口15%增速，全球竞争力凸显。

价格端：1)高价值量的锂电叉车占比提升，带动价格中枢上移；2)海外渠道建设取得成效，规模效应释放，且海外市场价格竞争不如国内激烈，外资品牌价格为国产品牌30%以上。2022年公司国内毛利率13%，海外毛利率达26%，未来海外收入占比提升将带动利润率中枢上移。

看好国产叉车龙头成长性：1)公司叉车产能充足，工业车辆产能在40万台以上，22年公司产量23万台，产能利用率仅58%。23年初至今，PMI连续3个月位于枯荣线上，需求持续修复，公司有望率先受益；2)从产品线上看，公司为业内锂电技术最领先、产品型谱最全面的企业，锂电化趋势下竞争地位提升，产品结构持续优化。且锂电叉车相对内燃叉车毛利率高2-3pct，公司利润中枢有望上移；3)国产叉车具备锂电产业链领先、性价比优势，海外锂电化大背景下有望弯道超车，公司成长空间极大。

【机构调研】

广电运通(002152.SZ)：近期获华夏基金、汇添富基金、中银基金、信达澳亚基金等机构密集调研。

基本面分析：公司22年实现营收 75.26 亿元(+10.98%)、归母净利 8.27 亿元(+0.37%)、扣非净利 6.82 亿元(-4.79%)。

公司大力扩张数字经济业务版图：参与多个国有大行数币系统建设，22年落地9个银行数币系统建设项目；通过参股广州数据交易所，切入万亿级的数据交易市场；通过公开摘牌方式收购中金支付 90.01%股权。

AI持续赋能，政务数字化加速落地：1)公司的智慧国资国企平台获得多个项目突破，智慧审计平台打开审计局信息化业务。2)中标广州市政务云平台服务项目，成为全国第一家通过信通院可信云服务认证的云服务商。智慧交通场景建设提速：1)中标广州地铁 4 亿元智慧安检系统项目，实现公司首个安检全线网项目落地；2)中标北京地铁刷掌支付过闸、长沙地铁线网人脸识别平台、深圳地铁数字员工客服、广州地铁数字人民币支付等项目。基于自研的数字底座 aiCoreSystem，公司完成国家、各省 AI 开发平台认定，获批“智能金融装备国家新一代人工智能开放创新平台”建设，交付广州人工智能公共算力中心，AI 为公司的各项产品持续赋能。

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