A股机构动向参考 | 出版传媒助力高水平开放 光模块启动新一轮增长

【今日复盘】

月底机构调仓换股比较剧烈，三大股指再度出现下跌，其中沪指跌破60日均线，创业板指更是回落至前低附近，下跌个股接近2900家，北向资金继续流出，今日净流出38亿元，主要买入比亚迪(002594.SZ)、北方华创(002371.SZ)等。

AI主线分化整理，部分核心个股依旧保持强势，像昆仑万维(300418.SZ)、剑桥科技(603083.SH)、中科曙光(603019.SH)等均创新高。在市场赚钱效应较弱的当下，部分资金选择这些核心高位股避险。

传媒、游戏等应用板块迎来强修复，今日再度掀起涨停潮，叠加数据要素的中国出版(601949.SH)3连板，反复提到的数据要素龙头中国科传(601858.SH)10天6板，续创新高，南方传媒(601900.SH)4天3板，中原传媒(000719.SZ)3天2板，星辉娱乐(300043.SZ)、世纪天鸿(300654.SZ)均20CM涨停;电魂网络(603258.SH)、思美传媒(002712.SZ)、出版传媒(601999.SH)等多家成分股涨停。

CPO、数据中心两大核心方向依旧受到追捧，CPO概念股永鼎股份(600105.SH)5天3板，叠加5G概念通宇通讯(002792.SZ)5天2板，德科立(688205.SH)、东田微(301183.SZ)均20CM涨停，联特科技(301205.SZ)大涨续创新高。

液冷散热细分驱动数据中心方向活跃，飞荣达(300602.SZ)20CM涨停，烽火通信(600498.SH)涨停，浪潮信息(000977.SZ)已将“All in液冷”纳入公司发展战略，左江科技(300799.SZ)均创新高，表现不俗。

4月14日至20日，新发现本土重点关注变异株275例，新冠第二波关注度逐步升温，新冠药板块的持续活跃，昨天提到的莎普爱思(603168.SH)2连板，拓新药业(301089.SZ)20CM涨停;首板有重药控股(000950.SZ)、盘龙药业(002864.SZ);亨迪药业(301211.SZ)、翰宇药业(300199.SZ)、恩威医药(301331.SZ)均涨势喜人。

一带一路基建概念股部分个股表现稳健，叠加军工概念的中船科技(600072.SH)2连板、叠加中俄贸易的龙建股份(600853.SH)涨停。

芯片半导体板块成为重灾区，部分个股一季报业绩不及预期成为杀跌主因，神工股份(688233.SH)20CM跌停，立昂微(605358.SH)跌停。

沪指已将4月3日跳空缺口完全回补，市场分化进一步加剧，绩差股今日批量跌停，仍将围绕AI和中特估轮动，本周是五一长假前最后一个交易周，部分资金存在避险需求，多看少动为主。

出版传媒

据中国网，国家知识产权局局长提到，将加强大数据、人工智能、基因技术等新领域新业态知识产权规则研究，助力相关领域创新发展。同时，积极参与知识产权国际规则制定，更好对接高标准国际经贸规则，助力高水平对外开放。

思美传媒(002712.SZ):投资10亿元打造思美数字营销全国总部，已成为百度文心一言生态合作伙伴，签约作家有3000余名，联合出品的网络电影《再战江湖》已在爱奇艺、腾讯视频等平台上线播放。

光模块

工信部：推动6G、光通信、量子通信等关键核心技术加速突破。23年国内外互联网公司纷纷加大AI算力投入，有望拉动200G、400G、800G光模块需求增长。LightCounting数据显示，23年开始800G光模块有望启动新一轮增长，预计在26年突破30亿美元大关。

通宇通讯(002792.SZ):持有深圳光为25.588%的股权，深圳光为的CPO研发样品已向Provision Optical System等海外客户进行送样，5G陶瓷滤波器已有小批量产出。

烽火通信(600498.SH):22年净利润同比增长四成，真式系列采用的400G相干光器件集成自研的400G光芯片、64G驱动芯片及放大器，面积仅为传统器件的20%，与联通首次建成C+L波段400G OTN超大容量试验网。

【掘金龙虎榜】

鸿博股份(002229.SZ)：多主力现身龙虎榜，2家机构席位买入3698万元，买一是知名游资的席位买入3911万元，买五是知名游资的席位买入1321万元，当日净买入8003万元，该股调整充分今日涨停，强势特征明显。

基本面分析：23年4月24日，公司表示，子公司英博数科目前已与五季智能签署算力租售服务合同，英博数科在协议签署后的12个月内向五季智能提供英伟达高性能GPU算力出租服务，1期交付不超过256台服务器总计不低于1280P算力。此外AI人才培训、云资源一站式服务平台及产业实验室业务也在同步进行中。

亮点：1)公司英博数科官网上线，其中小e也正式上线，小e是AIGC类ChatGPT聊天机器人，和OpenAI一样，是基于英伟达megatron底座，并通过LLM、NLP等模板搭建出来的;2)23年3月21日，英伟达推出面向大语言模型和生成式AI的云服务产品，针对算力需求巨大的ChatGPT，英伟达发布了NVIDIA H100 NVL，北京AI创新赋能中心为鸿博股份与英伟达合作发起;3)23年Q1开始为“山海中国”和巨浪元宇审联合实验率开设专用的算力单元，公司将为包括但不限于Web3.0.NFT、数字孪生、元宇宙等相关产业的客户提供算力及研发技术支持等服务;4)孙公司四川玉屏池酒业具有生产、销售酒类、食品的资质。公司海南团队主要负责互联网彩票技术研发等业务。

【机构调研】

洽洽食品(002557.SZ)：近期获嘉实基金、南方基金、申万菱信基金、汇添富基金等机构密集调研。

基本面分析：公司22年实现营收68.83亿元，同比+15.01%;归母净利润9.76亿元，同比+5.10%;扣非归母净利润8.47亿元，同比+6.07%。

公司葵花子/坚果/其他产品分别实现营收45.12/16.23/7.05亿元，分别同比+14.42%/18.78%/+30.92%，瓜子业务中，原香瓜子品质提升下增长较快，收入同比增长近20%;蓝袋瓜子价格带偏高，疫情对消费能力影响导致蓝袋瓜子收入增速略弱于红袋瓜子。坚果业务中，礼盒品规贡献主要增量;22年每日坚果含税销售额突破12亿元，其中近6亿元为屋顶盒装;坚果礼收入同比增长约20%，体量达5亿元左右。其他产品中，薯片品类动销良好，22年销售额达3+亿元，同比增长40%+。

展望23年来看，公司推进产品风味化布局，积极拓展零食专营系统及高端会员店等新渠道，与零食很忙等近10个零食量贩系统建立合作关系，23年2月起瓜子、坚果等品类已相继进场。元气坚果日记系列在山姆会员店动销良好，葵珍亦已进入山姆渠道。

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