A股机构动向参考 | 智能计算中心陆续上线 AI淘宝店卖出首单

【今日复盘】

大盘继续调整，沪指收5连阴，创业板指领跌，市场亏钱效应明显，下跌个股超4000家，跌停的个股一堆。北向资金继续流出，今日净流出49亿元，个股都是以卖出为主，主要卖出宁德时代（300750.SZ）、比亚迪（002594.SZ）等。

医药与新能源方向成为今日市场的杀跌主力。医药白马药明康德（603259.SH）一季报不及预期跌停，美迪西（688202.SH）跌超10%；昨日盘后多只锂电池概念股发布一季报亏损或同比大幅下降超九成，锂矿股持续走弱，江特电机（002176.SZ）、蔚蓝锂芯（002245.SZ）均跌停，赣锋锂业（002460.SZ）、盛新锂能（002240.SZ）均跌幅靠前。这类重灾区品种不建议盲目抢反弹。

每次大盘调整，总会有资金拉权重股来维持指数，今天银行、证券都有动作，其中银行板块更加生勐，瑞丰银行（601528.SH）盘中一度涨停，中信银行（601998.SH）、长沙银行（601577.SH）、邮储银行（601658.SH）等个股涨幅居前。证券类的东北证券（000686.SZ）也出现了异动，但都对大盘起到反作用。

在大盘走弱之际，资金聚焦在AI核心品种抱团避险，算力龙头中科曙光（603019.SH）尾盘涨停股价创历史新高，今年累计涨幅近160%；昨天提到的英伟达合作方鸿博股份（002229.SZ）晋级2板；中科信息（300678.SZ）20CM涨停；万兴科技（300624.SZ）、神州泰岳（300002.SZ）、昆仑万维（300418.SZ）均创新高，三六零（601360.SH）均涨势喜人。

AI大模型以及游戏、传媒、电商等应用方向也在发散。昨日提到的世纪天鸿（300654.SZ）20CM两连板，反复提到的数据要素龙头中国科传（601858.SH）10天7板，续创新高，南方传媒（601900.SH）5天4板，年报增长的盛天网络（300494.SZ）、唐德影视（300426.SZ）均20CM涨停，新华文轩（601811.SH）2连板。AI电商概念：焦点科技（002315.SZ）今日宣布推出AI外贸助手，返利科技（600228.SH）涨停。

算力概念同样表现不俗，服务器、液冷服务器方向领涨，超讯通信（303322.SH）6天3板，海鸥股份（603269.SH）涨停，中石科技（300684.SZ）、汇纳科技（600609.SH）、网宿科技（300017.SZ）均涨势不错。

一季报业绩超预期方向掀起涨停潮，科威尔（688551.SH）、欣天科技（300615.SZ）均20CM涨停，长虹美菱（000521.SZ）4天2板，常宝股份（002478.SZ）顶一字，首板有海象新材（003011.SZ）、安井食品（603345.SH）等等。

近期市场连续下跌，个股今日批量跌停，新能源赛道跌跌不休，资金继续围绕AI方向形成冰火两重天局面。五一长假前还有3天交易，部分资金存在避险需求，多看少动为主，需注意仓位的合理控管。

人工智能

据媒体报道，由福州市政府主导、福州市电子信息集团运营、华为辅助运营的福建人工智能计算中心，将于4月26日正式揭牌上线。该中心规划建设算力400P，是东南地区首个大规模人工智能算力集群，第一期已建成算力105P，将面向福建全省企事业单位提供普惠算力，将帮助福建省数字产业快速实现集群化，加速形成产业链条。日本政府将试水用ChatGPT办公：正研究AI的政务应用。

鸿博股份（002229.SZ）：子公司英博数科在协议签署后的12个月内向五季智能提供英伟达高性能GPU算力出租服务，1期交付不超过256台服务器总计不低于1280P算力，其中小e也正式上线。

电商

日前，有媒体实测使用ChatGpt等用人工智能软件开出首家AI淘宝店卢咪微LumiWink。AI全程参与了淘宝店设计、取名、装修、、产品设计、营销等一系列流程，极大的提高了开店的速度和效率。最终的生成效果和主流的淘宝服饰类店铺类似，在开店后不久即成功售出第一单。

焦点科技（002315.SZ）：旗下中国制造网推出AI外贸助手，微软公司运营的Bing搜索引擎系公司海外流量获取端口之一，已在该平台进行了广告投放。

返利科技（600228.SH）：推出电商导购APP“如意”，用户可通过邀请码进行体验，与OpenAI的接口已经升级至ChatGPT 4.0版本，与百度文心一言等技术方开展合作。

【掘金龙虎榜】

焦点科技（002315.SZ）：受到众多机构青睐，今日共6个机构席位出现在龙虎榜单上，对倒合计净买入3636万元，买五是知名游资的席位买入1662万元，当日净买入7101万元，该股今日股价创新高，强势特征明显。

基本面分析：22年公司实现营收14.63亿元，同比+0.6%；归母净利3.00亿元，同比+22.6%，扣非归母净利2.79亿元，同比+37.4%。

亮点：1）23年4月25日，公司宣布推出AI外贸助手，为外贸企业提供包括文案产出、品牌内容生产、多语种智能翻译等多项AI智能化服务；2）微软公司运营的Bing搜索引擎系公司海外流量获取端口之一，公司已在该平台进行了广告投放，AI有望增强买家需求营销精准度，加速拓展新客户；3）21年12月底推出一站式跨境收结汇产品Global Pay，目前平台推出的跨境支付已开放给200多个国家和地区。23年3月，公司与中国银行广州番禺支行签署战略合作协议；4）公司当前覆盖渠道已包括多家主流跨境电商平台、几十家北美连锁商超及众多B类零售商，旗下百卓轻云ERP系通过运用互联网技术，为国内中小企业提供采购、销售、财务、CRM、生产管理等一站式解决方案。

【机构调研】

盾安环境（002011.SZ）：近期获招商基金、南方基金、申万菱信基金、汇添富基金等机构密集调研。

基本面分析：23Q1公司实现营收24.4亿元，同比+21.36%；归母净利润1.6亿元，同比+95.20%；扣非归母净利润1.8亿元，同比+139.79%。

公司收入增长主要来源于汽零业务增长、海外订单增加和商用部品突破：1）22年公司家电业务/汽零业务分别创收99.4/2.0亿元，同比+2%/+290%；2）国内/国外分别实现收入81.6/19.8亿元，同比+0.3%/16.8%；3）公司不断细分市场，围绕重点客户推进商用领域业务突破。从营收趋势来看，公司收入增长逐季提速，至23Q1实现同比增长21.36%，受益于下游空调行业产销回暖，公司冷配业务或取得较好增长。

汽零业务推进顺利，在手订单充裕。公司将业务延伸高景气新能源车赛道后，充足订单有望对未来收入高增形成重要支撑。展望后续，伴随芯片供应缓解以及公司产能快速爬坡，公司汽零产品交付能力和盈利水平有望稳步提升。此外，公司积极把握行业与技术发展趋势，逐渐将热管理能力向外延伸，开始为电化学储能领域提供安全高效热管理关键零部件与解决方案。

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