无惧银行业危机 Meta Platforms(META.US)绩后发债85亿美元

Facebook母公司Meta Platforms(META.US)成为第一家在银行业动荡中进入美国投资级债券市场的大型科技公司。

智通财经APP获悉，据一位知情人士透露，这家社交媒体巨头上周发布业绩报告后，以五个部分发行了85亿美元的债券。其中最长期的部分是40年期，收益率较美国国债高出192个基点，低于最初讨论的215个基点。

在美联储5月利率决议之前，周一有11家公司发行债券，包括好时公司(HSY.US)在内，该公司发行了7.5亿美元的债券，康卡斯特(CMCSA.US)则推出了50亿美元、四个部分的债券。周一总计有超过220亿美元的债券发行。

在摩根大通(JPM.US)宣布接手第一共和银行(FRC.US)之后，这一发行规模显得格外引人注目。与此前3月份开始的银行倒闭对初级市场的反应形成鲜明对比。硅谷银行倒闭的几天后，至少有8个潜在的发行人放弃了债券发行。这一影响导致3月份的发行量仅约为1000亿美元，远低于1500亿美元的预期。

Meta去年首次发行了100亿美元的公司债券。该公司公司计划使用这些新的资金来帮助资本支出、回购未偿还的普通股股份以及用于收购或投资。

美国银行(BAC.US)、摩根大通和摩根士丹利(MS.US)是Meta债券发行的承销商。这家总部位于加利福尼亚门洛帕克的公司在过去几个月大幅削减成本并重组了员工队伍，其广告销售在第一季度出现了反弹。尽管该公司拥有强劲的现金流，彭博社情报分析师Robert Schiffman认为，该公司可能正在寻求额外的现金用于未来债券回购。

Schiffman在一份报告中写道：“在1月份增加了400亿美元的回购授权后，我们预计股东回报将继续增长，就像Alphabet(GOOGL.US,GOOG.US)和苹果(AAPL.US)一样，因为自由现金流前景有所改善。在初步价格讨论的基础上，我们认为(Meta)存在很少的信用风险。”