港股概念追踪 | 建设全国统一大市场！国常会再部署释放经济提振信号 这些主线或直接受益(附概念股)

智通财经APP获悉，近日，国常会研究落实建设全国统一大市场部署总体工作方案和近期举措。会议指出，加快建设高效规范、公平竞争、充分开放的全国统一大市场，促进商品要素资源在更大范围畅通流动，有利于充分发挥我国经济纵深广阔的优势，提高资源配置效率，进一步释放市场潜力，更好利用全球先进资源要素，为构建新发展格局、推动高质量发展提供有力支撑。

会议强调，要针对重点领域的地方保护和市场分割突出问题开展专项治理，确保取得实实在在成效。要在深化改革上下更大功夫，进一步优化市场经济基础性制度，健全激励约束和考核评价体系，完善适应全国统一大市场建设的体制机制。

“中国正处在加快实现共同富裕的关键期，加快建设全国统一大市场是促进经济转型升级，实现高质量发展的基本前提。”清华大学国家战略研究院特约研究员刘旭在接受采访时表示，尤其在疫情后，中国市场与国外经济体恢复正常的贸易往来、人员往来，同时各地之间的流通更畅，如果想让外资更好成为稳定经济增长的重要推动力量、想让地方的产业链实现进一步优化等，都需要有更好的统一大市场。

中金研报分析称，中长期角度，重点考虑以下几个可能受益方向：

1)全国统一大市场助力中国产业升级和消费升级。中国大市场环境、大长全产业链、基础设施和移动互联网、工程师红利是中国实现产业升级的四大优势。产业升级是消费升级的前提，相关龙头公司有望长期受益。

2)金融机构高质量发展。全国统一大市场环境脱离不开金融市场的助力，金融机构的高质量发展有利于在大市场环境中合理合规运用资本、增强大市场环境下的价格发现能力、实现资源的有效配置、服务科技创新等国家战略方向等。关注银行、龙头券商企业的发展机遇。

3)在大市场环境加速建设过程中，相关基建、交运物流等板块有望先行受益于流通环节的改善。

从产业升级方面上看，首先，移动互联网对传统行业的渗透提升了社会的信息化水平，传统行业与移动互联网深入结合，创造出新的市场和商业模式。通过云计算、大数据及物联网等各种 新技术、新模式的应用，各行各业都能够享受的互联网带来的红利。与此同时，传统行业边界被互联网淡化，不管是传统制造业，抑或是新兴产业，都在寻求与互联网的深度结合。服务业、传媒、零售、酒店、旅游、生活服务和金融等行业已经接受了互联网化的深度改造。

其次，基础设施方面，在5月5日国务院召开的常务会议上明确部署加快建设充电基础设施，更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。此前在4月28日召开的政治局会议指出，要巩固和扩大新能源汽车发展优势，加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造。随后，此次国常会指出，农村新能源汽车市场空间广阔，加快推进充电基础设施建设，不仅有利于促进新能源汽车购买使用、释放农村消费潜力，而且有利于发展乡村旅游等新业态，为乡村振兴增添新动力。

从银行、券商方面上看，在市场需求端，由于国内经济复苏，办理存贷款的业务不断上升，间接导致社会对国有大型银行行业的需求持续上升。同时，随着国家降准落地以及对中小企业贷款的支持，促使许多中小型企业向国有大型银行业贷款的需求不断扩大。财通证券发布研报称，今年银行股的核心投资逻辑仍是宏观经济改善下的基本面好转。稳增长政策发力下，实体经济复苏将从对公基建传导至居民消费，银行信贷需求有望受益于此。随各项净息差压制因素解除和负债端举措发力，净息差下行有望趋缓，地产扶持政策落地生效缓解地产风险， 经济回暖缓解零售信贷风险，银行业资产质量将稳中向好。

券商方面，财通证券表示，行业利好政策落地可期，当前券商估值具备业绩强支撑。短期上市券商再融资进度仍将继续延后，同时三方导流政策正待推出，且伴随金融系统机构改革及监管层面人员任命逐步落地，在“科技-产业-金融”等高质量发展要求下，创新业务资质获批窗口有望放开，基于提升央国企ROE维度，行业资金使用效率有望获得监管层面的持续重视和优化。

从流通环节改善上看，以基建方面为例，4月政治局会议指出，当前经济运行好转主要是恢复性的，内生动力还不强，需求仍然不足。4月制造业PMI为49.2%，回落至50%以下，建筑业PMI为63.9%，处于高景气区间，基建稳增长仍是扩大内需的重要手段。安信证券发布研报称，2023年稳增长政策持续加码，积极的财政政策要提升效能，地方专项债有发力可期，均助力“两新一重”建设推进，基建投资有望维持双位数增长。目前建筑行业基本面整体向好，尤其基建央企和地方基建龙头订单快速增长，优先受益行业集中度提升，有望维持持续增长。

相关概念股：

基础设施建设-充电桩方向

蔚来-SW(09866)：目前，蔚来是中国市场建设充电桩数量最多的汽车品牌，累计建成13,629根充电桩。今年春节期间，蔚来充电桩充电服务订单超90万次，其中76%电量服务于非蔚来品牌。

理想汽车-W(02015)：根据理想汽车官方披露的规划，预计每座4C理想超充站将配备1个4C超充桩，和3个2C快充桩。在5月底前，理想将面向所有电动车型开放25座试运营超充站。截至今年年底，理想目标建成超过300座的超充站，覆盖全国40%的高速里程。

银行、券商方向

中信银行(00998)：截至2022年末，中信银行累计服务“专精特新”企业15294户，较上年末增长5905户，服务上市公司、拟上市公司4580户，较上年末增长592户，持续提升新经济、新动能客群的综合金融服务质效。

建设银行(00939)：建设银行是一家综合性的商业银行，2022年该行实现营业收入约人民币8224.73亿元，同比减少0.22%;利息净收入6430.64亿元，同比增长6.22%。

中国银河(06881)：2023年第一季度，集团取得营业收入人民币86.97亿元(单位下同)，同比增加18.54%;归属于上市公司股东的净利润22.49亿元，同比增加44.23%;基本每股收益0.21元。公告称，营业收入增加主要是本报告期投资业务收入增加。

东方证券(03958)：2023年一季度，公司实现营业总收入44.37亿元，同比增长41.93%;归属于上市公司股东的净利润14.28亿元，同比增长525.67%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12.83亿元，同比增长473.03%。

基建方向

中国交通建设(01800)：中国交建公司主营业务为从事基建建设、基建设计、疏浚及港口机械制造业务。近期附属子公司中标平陆运河的跨河桥梁、航运枢纽工程、船闸、航道等重要项目，中标金额合计约为199.21亿元，约占本公司中国会计准则下2021年经审计营业收入的2.91%。