港股概念追踪 | 苹果MR头显发布在即 产业链核心标的出炉(附概念股)

智通财经APP获悉，5月31日，苹果向开发者发出电子邮件，宣布即将到来的2023苹果全球开发者大会(WWDC)将于北京时间6月6日(当地时间6月5日)召开，市场预期届时或将公布苹果混合现实(MR)头显新品相关信息,。值得注意的是，在iPhone和iPad端口，活动页面都出现了"可佩戴AR设备浏览"的提示，并且页面中还有VR的"隐藏彩蛋"，市场认为，这或许是在暗示传闻已久的MR设备即将面世。

据了解，此次即将发布的设备是苹果旗下的第一款MR头显设备，名为“RealityPro”，App Store Connect的信息显示，这款头显的操作系统可能会是xrOS。该操作系统会在3D环境中提供与iPhone和iPad上相同的功能。

报道称，苹果新款混合现实头显将是一款独立硬件，内置不可拆卸的电池。这款头显有可能采用类似于Mac电脑中的M1处理器的芯片，预计将支持高清分辨率，甚至可能达到8K显示。

硬件方面，这款产品将会配备多个摄像头和LiDAR激光雷达，以准确捕捉并识别用户的动作。此外，RealityPro将会配备4K或8K分辨率的屏幕，以提供最佳的MR体验。有消息称，苹果或将为此款产品采购索尼的Micro-OLED屏幕以及三星AMOLED屏幕。

另外，该设备采用了"非传统的曲面设计，轻薄和超轻"。由于复杂的设计，苹果在开发的早期阶段每天生产100台头显，但只有20台达到了标准。今年4月中旬，团队进行了设计验证测试。尽管设备的量产尚未开始，但苹果已要求立讯精密在7月前开工。该设备将在秋季或冬季正式发售，预计第一年的出货量不到50万台。这款头显是苹果有史以来创造的最复杂的硬件产品，因此价格也远超预期，分析机构预测，约3000美元(当前约21368元人民币)。

业界指出，在人机互动方面，AIGC使得“根据人类意志产生虚拟灵魂”成为可能。而ChatGPT只是第一步，当前人类与ChatGPT的交流就像互联网时代使用一台MS-DOS电脑，未来若想达成音、图、视综合交流，唯一的媒介工具是MR设备，未来这甚至将彻底改变生活与生产，进而改变整个世界。

5月16日，天风国际分析师郭明錤在最新调查与预测中指出，第二代苹果(AAPL.US)AR/MR头戴装备预计在2025年量产，有高低两个版本，预计2025年第二代出货量约为第一代装备2023年的10倍。高伟电子(01415)将是第二代Apple AR/MR设备的CCM(相机模组)供应商之一，预期供应比重70%–80%以上。

国金证券表示，展望未来，预计苹果首款MR设备将于2023年6月6日发布，XR行业有望从导入期逐渐过渡至成长期，光学、显示模组在XR价值量占比高、且技术处于持续迭代阶段，MR的光学模组和显示模组方案选取了Pancake+Micro-OLED屏，关注光学&显示技术创新。

国泰君安认为，苹果首个头显设备有望于6月WWDC大会发布，成为进入元宇宙世界的关键硬件入口。随着苹果MR的发布及出货量的逐级放大，将直接拉动硬件产业链订单提升，国内供应链公司在相机模组、瞳距调节、金属支撑件等领域具备较强竞争优势。

苹果MR产业链核心标的：立讯精密(整机代工)、长盈精密(结构件)、兆威机电(IPD调节模组)、高伟电子(摄像头模组)、领益智造(功能件/结构件)、华兴源创(Micro-OLED检测设备)等;

其他VR核心标的：歌尔股份(声学/光学/整机代工)、龙迅股份(视频桥接芯片)、韦尔股份(摄像头CIS芯片)、舜宇光学科技(摄像头镜头)、三利谱(Pancake光学模组)、隆利科技(Mini LED背光模组)、紫建电子(电池)等。

相关概念股：

高伟电子(01415)：天风国际分析师郭明錤预测高伟电子将是第二代Apple AR/MR设备的CCM(相机模组)供应商之一，预期供应比重70%–80%以上。

舜宇光学科技(02382)：舜宇掌握小型化封装等领先技术可用于AR模组封装。AR设备的近眼显示部分，舜宇成立专门BU进行AR光波导纳米压印技术的研发。此外，在2019年光博会上，舜宇展示了自研的搭载衍射光波导和Birdbath模组AR设备。

瑞声科技(02018)：3月21日，公司宣布成功研发制造新一代单层彩色光波导镜片，光波导镜片是AR设备上的关键器件。同日，公司还推出了首款AR专用超线性扬声器。