A股机构动向参考 | 地产全面爆发 新能源车需求逐步回暖

【今日复盘】

三大指数今日放量下跌，均跌超1%，沪指再度失守3200点，创业板指创年内新低。北向资金净流出11亿元，主要买入贵州茅台（600519.SH）、比亚迪（002594.SZ）等。

苹果发布会不及预期，以苹果MR为首的消费电子板块领跌，清越科技（688496.SH）20CM跌停，长盈精密（300115.SZ）、智立方（301312.SZ）均跌幅靠前。只有冠石科技（605588.SH）扛住抛压，直逼涨停。

AI方向出现分化，龙头鸿博股份（002229.SZ）冲高回落，核心品种科大讯飞（002230.SZ）、昆仑万维（300418.SZ）、拓维信息（002261.SZ）均出现调整；CPO方向铭普光磁（002902.SZ）5天4板，兆龙互连（300913.SZ）、剑桥科技（603083.SH）午后均逆势拉升。

传媒影视及虚拟数字人方向延续昨日强势，昨天提到的北京文化（000802.SZ）、大晟文化（600892.SH）均2连板，中国出版（601949.SH）3天2板，奥飞娱乐（002292.SZ）4天3板，中国出版（601949.SH）3天2板，中视传媒（600088.SH）、金桥信息（603918.SH）反包，均涨停。

三大电信运营商联合发布了《电信运营商液冷技术白皮书》，液冷数据中心概念强势启动，提振部分算力概念股活跃，英特科技（301399.SZ）20CM涨停；佳力图（603912.SH）、英维克（002837.SZ）涨停。反复提到的转型AI算力业务的利通电子（603619.SH）4连板，英伟达算力概念股亚康股份（301085.SZ）延续昨日涨势。

今天地产行业出了小作文。板块集体拉升，京投发展（300683.SZ）、华立股份（603038.SH）均3天2板；铁岭新城（000809.SZ）、沙河股份（000014.SZ）等均涨停。在地产股拉升刺激下，家居建材方向跟随活跃，中天精装（002989.SZ）、华立股份（603038.SH），箭牌家居（001322.SZ）均封板。

赛道方向，汽车产业链持续走强，上海物贸（600822.SH）4天3板，昨天提到的龙虎榜掘金个股合力泰（002217.SZ）、江苏华辰（603097.SH）均晋级2板；首板有上海沿浦（605128.SH）、华锋股份（002806.SZ）等。

光伏板块午后异动走强，TOPCon电池方向领涨，爱旭股份（600732.SH）涨停，钧达股份（002865.SZ）、帝科股份（300842.SZ）、帝尔激光（300776.SZ）均受到资金追捧。

创业板的破位对市场带来负面反馈，沪指又到了箱底位置，如果不能稳住则情绪再受打击。弱势之下，观察地产的持续性，预计资金再度对强势品种展开抱团为主。

房地产

《中国经济时报》文章指出，内地首季受前期积压购房需求加速释放等影响，一线城市房地产成交量显着回升。其中，一线城市房地产限购等限制性政策调整值得关注。有媒体报道，昨天广州市主管部门邀请排名前20的主流房企（万科、中海、保利、招商等）高管集中开会，会议主题是征求房企对当前房市的意见和建议。

京投发展（600683.SH）：拟公开发行债券项目，发行金额20亿元，投资了基石基金、基石仲盈等四只创业投资基金，参股的基石信创重点关注信息安全、工业互联网、人工智能等领域进行股权投资。

汽车

乘联会初步推算5月新能源乘用车零售58万辆左右，环比增长10.5%，同比增长60.9%，渗透率约33.5%。近日国常会指出，要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策，构建高质量充电基础设施体系。叠加前期国家明确新能源汽车下乡政策，后续新能源汽车需求有望逐步回暖。

上海沿浦（605128.SH）：子公司获比亚迪新项目定点确认书，是华为问界的核心供应商，供货比亚迪、长安、长城等多家车企，拟定增不超3.9亿元于惠州沿浦高级新能源汽车座椅骨架生产项目等。

华锋股份（002806.SZ）：与广州巨湾成立合资公司，开展XFC极速充电电池的开发以及相应电池型号样件制作，与百度旗下阿波罗智合作。

【掘金龙虎榜】

卫光生物（002880.SZ）：受到众多机构青睐，今日共3家机构席位出现在龙虎榜单上，对倒合计净买入3244万元，深股通对倒卖出3006万元，当日净卖出3217万元，该股突破近2年平台，持续上升需放量。

基本面分析：公司2023Q1实现收入2.1亿元（+51.3%），归母净利润4574万元（+80.5%），扣非归母净利润4497万元（+88%）。业绩实现快速增长，预计主要系公司产品供给能力恢复，叠加血制品需求旺盛，相关产品销量大幅增长。

收购西安回天浆站，注入浆量增长新动力。公司于23年1月公告拟以2280万元收购安康回天浆站有限责任公司，安康浆站应在首笔转让款支付后六个月内取得《单采血浆许可证》。本次收购后公司旗下浆站增至9个，未来新浆站的投采有望推动公司浆量加速增长。

积极推进在研管线，因子类产品有望进一步丰富。2022年公司顺利完成人凝血因子Ⅷ上市许可核查检查工作，2023年有望获批上市；人凝血酶原复合物上市许可注册申请获得受理；新型静注人免疫球蛋白(pH4)顺利获得临床批准，2023年将启动相关临床研究。人纤维蛋白粘合剂、WG-P03项目均已完成临床前研究，计划2023年递交临床注册申请。预计未来人凝血因子Ⅷ、人凝血酶原复合物上市后放量将加速公司业绩增长。

【机构调研】

芯瑞达（002983.SZ）：近期获中银基金、中欧基金、交银施罗德基金、朱雀基金等机构密集调研。

基本面分析：公司MiniLED背光技术包括COB与POB技术，在研的Micro LED技术项目可应用于VR/AR显示终端。公司超浦高色域量子点区域调光平板显示技术应用于华为智慧屏项目，研发的车载显示产品应用了MiniLed与HDR显示技术。

亮点：1）公司开发的量子点显示技术系合肥市重大技术专项研究成果，已有应用产品量产；2）公司先后完成了超轻薄OD10直下式背光模组光电系统，并成功批量应用于国内一线品牌客户创维、海信、小米、华为智慧屏等终端客户；3)公司侧入式背光模组光电系统采用高光效光源LED封装，不仅被国内一线电视品牌客户广泛采用，应用于超薄电脑显示器终端满足LG、三星、惠普、华为等客户需求。公司车载Mini背光显示光电系统可直接作为显示模组，其他背光模组光电系统是显示模组的重要组成部分；4)2023年3月28日公告，公司拟参设安徽省芯车联动产业投资基金，其围绕新能源汽车和智能网联汽车上下游产业链。

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