港股概念追踪 | 用电负荷增大叠加电网投资建设加速 电力信息化转型迫在眉睫 哪些企业已布局？(附概念股)

智通财经APP获悉，6月12日，国家电网有限公司董事长辛保安，总经理张智刚在公司总部与四川省委书记王晓晖举行会谈。辛保安表示，公司将加快推动电网高质量发展，推进重点工程建设，加快电网数字化转型。积极助力绿色低碳转型，做好新能源并网消纳，推进充电桩建设和配套电网改造。财通证券研报指出，电力改革是新能源上网市场化的基石，催生全链条电力信息化需求。其预期双碳目标下，电力市场化改革将在近年内加速深化，电力信息化需求持续加大。

面对用电负荷增大的趋势 电力数字化智能化转型十分紧迫

中国气象局显示，5月29日至31日是此轮高温天气过程的最强时段，江西、湖南、广东、广西以及云南、四川等地部分地区气温超过37℃。截至5月31日，南方地区578个国家级气象观测站刷新历史同期极值，25个国家级气象观测站超过历史极值。其中，因高温天气持续，广州、深圳电网负荷破纪录。

中银证券表示，今年用电高峰提前“杀到”，预计5月广东、广西、云南、贵州、海南等南方五省区用电负荷、用电量同比将实现较大增长。

但是，今夏电力供应仍然偏紧，局部区域将出现缺口。根据中电联预测，2023年全社会用电量将达到约9.15万亿千瓦时，全年增速在6%左右。2023年正常气候情况下，夏季全国最高用电负荷约为13.7亿千瓦左右，比2022年增加8000万千瓦;若出现长时段大范围极端高温天气，则全国最高用电负荷可能比2022年增加近1亿千瓦。

分析人士表示，面对用电负荷增大的趋势，电力数字化智能化转型已经十分紧迫。智能电网是电网高效、安全、稳定运行的有力保障，新能源发电占比持续提升，充电桩等新型负荷的加速接入，在各个环节带来了电网智能化升级的需求。

电网投资增加拉动电力信息化行业增长

近年来，国家电网不断提升电网投资比例。2020年，国家电网完成投资4605亿元;2021年，国家电网完成电网投资4882亿元;2022年国家电网投资为5012亿元，首破5000亿元。

2023年将继续加大投资，其中国家电网投资将超过5200亿元，再创历史新高，投资方向聚焦于电网数字化转型、抽水蓄能、特高压等重点建设领域。“十四五”期间，国家电网投资总额将达到2.23万亿元。根据《南方电网“十四五”电网发展规划》，“十四五”期间，南方电网建设将规划投资约6700亿元。两网合计投资超过2.9万亿元，高于“十三五”期间电网总投资。

电网总投资的增加，会加快以清洁能源为主的新型电力系统的建设速度，预计将继续带动信息化、数字化等的发展，助力国家“双碳”战略的落地实施。新型电力系统建设带动电力IT增长。电力系统转型是“双碳”落地的核心环节，在“碳达峰、碳中和”的背景下，国家在政策层面积极推进电力供给结构转型，风能、太阳能等清洁能源将快速替代煤炭等高碳排燃料。新能源并网趋势下，电力系统面临诸多挑战，发电、配电端，新能源机组的性能改变，硬件重构，在输电、用电端，新能源分布式发电导致电力供给在时间与空间上的供需错配加剧。

此外，中央数字经济相关要求推动电力行业数字化转型升级。为深入贯彻落实国家关于促进数字经济和实体经济融合发展的重要指示精神，落实党中央、国务院关于深化新一代信息技术与制造业融合发展、打造数字经济新优势等决策部署，各层级国有企业均已开始逐步落实。从国资委网站披露的系列解读文章看，在电力行业，数字化技术的应用与数字经济的发展正在影响甚至颠覆行业的传统格局，推动产业升级。

中泰证券指出，以分布式光伏、用户侧储能、配用电增容和智能化升级为代表的用电侧能源管理的基础能源架构建设和以虚拟电厂配套软件系统搭建等用电侧数字化为代表的电力系统数字化升级发展将成为支持新型电力系统发展的新主线。

东吴研究所认为，电网改革首先必须实现电力信息化：新能源消纳对发电、输变配电、售用电侧的信息采集、感知、处理、应用等环节建设都提出了更高要求，因此首先必须实现电力信息化，从而实现电网、设备、客户状态的动态采集、实时感知和在线监测等。

相关概念股：

港华智慧能源(01083)：集团去年4月与清华大学合作，设立零碳智能园区虚拟电厂技术联合研究中心，以带动能源互联网和新型电力系统的发展与技术进步。集团目标争取2025年为200个高排放的工业园区打造“零碳智能园区”，并提供综合能源解决方案。

华电国际电力股份(01071)：东吴证券表示，公司以火电+抽蓄为基本盘，参股新能源获成长性收益，参股煤炭享煤电一体化低成本，价值凸显。

大唐发电(00991)：风证券表示，2022年大唐发电核准风电装机2051.8兆瓦，光伏装机4927.66兆瓦，加之目前光伏上游价格较去年已有明显回落，装机有望加速扩张。

华能国际电力股份(00902)：公司发布2023年第一季度业绩，营业收入为人民币652.69亿元(单位下同)，同比增长0.03%;归属于上市公司股东的净利润约22.5亿元，同比增长335.3%;扣非净利约20.08亿元，同比增长241.95%;基本每股收益0.1元。

华润电力(00836)：5月17日在港交所公告，4月附属电厂售电量达到1507.57万兆瓦时，同比增加了16.6%，其中，附属风电场售电量达到432.31万兆瓦时，同比增加了18.5%;附属光伏电站售电量达到15.9万兆瓦时，同比增加了30.2%。5月22日，华润电力鄄城源网储一体化示范项目并网启动仪式举行。