A股机构动向参考 | 大模型密集发布 光模块订单高速增长

【今日复盘】

在逆回购利率降低10BP刺激下，今天A股集体上涨，市场情绪回暖，科创板指涨超1%，超2500家个股上涨。北向资金今日净流出2亿元，主要买入工业富联(601138.SH)、立讯精密(002475.SZ)等。

AI方向不改近期强势，在拓维信息(002261.SZ)巨量见顶之下，算力老龙头浪潮信息(000977.SZ)出现接力，盘中一度涨停并创下历史新高。其它算力品种如中科曙光(603019.SH)、工业富联(601138.SH)、同方股份(600100.SH)均被带动;其它大市值个股全线激活，科大讯飞(002230.SZ)大涨创历史新高，寒武纪(688256.SH)、三六零(601360.SH)涨幅都在5个点以上。不过要注意，量能过大的品种明天承接是个问题。

数据要素、ChatGPT和影视传媒板块也再度活跃，传媒方向电广传媒(000917.SZ)2连板，慈文传媒(002343.SZ)、掌阅科技(603533.SH)涨停;游戏概念股天娱数科(002354.SZ)、传智教育(003032.SZ)、泛微网络(603039.SH)涨停。

CPO方向不断挖掘，意华股份(002897.SZ)3天2板，迅捷兴(688655.SH)、锐新科技(300828.SZ)均获20CM涨停;中京电子(002579.SZ)、合锻智能(603011.SH)涨停。CPO板块近期轮动上涨，可留意核心标的回踩时的低吸机会。

NVIDIA团队正在构建一混合液体冷却一新颖解决方案，以应对未来数据中心的冷却需求。数据中心、液冷服务器等算力细分方向展开补涨，反复提到的飞龙股份(002536.SZ)晋级3板，亚康股份(301082.SZ)获20CM涨停7天3板，首板有城地香江(603887.SH)、南兴股份(002757.SZ)、湖北广电(000665.SZ)。

汽车产业链及智能驾驶板块继续强者恒强，反复提到的迪生力(603335.SH)4连板;联明股份(603006.SH)、浙江世宝(002703.SZ)均晋级3板；兴民智通(002355.SZ)顶一字晋级2板；海泰科(301022.SZ)、保力新(300116.SZ)均获20CM涨停；上海亚虹(603159.SH)、北特科技(603009.SH)等多股涨停。

充电桩及智能电网板块早盘大涨，智能电网概念洛凯股份(603829.SH)4连板并走出8天5板;充电桩概念东南电子(301359.SZ)、和顺电气(300141.SZ)均获20CM涨停;奥特迅(002227.SZ)、日丰股份(002953.SZ)、国电南自(600268.SH)均涨停。

存储芯片板块午后受利好刺激走强，大为股份(002213.SZ)涨停，兆易创新(603986.SH)、普冉股份(688766.SH)、佰维存储(688525.SH)均涨幅居前。

逆回购利率调降凸显稳增长政策在发力，市场有望迎来进一步利好刺激。在大盘偏好之下，AI主线会进一步强化，同时下月上市公司中报预告将陆续开启，可关注业绩增长的细分龙头。

人工智能

13日举办的360智脑大模型应用发布会上，360智脑国内首发“文生视频”功能;腾讯也传出即将召开腾讯云行业大模型及产品发布会;《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案(2023—2025年)》提出：到2025年，核心产业规模达到3000亿元，持续保持10%以上增长，辐射产业规模超过1万亿元。

掌阅科技(603533.SH):旗下首款对话式AI应用"阅爱聊"封闭内测，有近300TB数据集，IP改编的动漫在腾讯等平台的有《元龙》、《绝世武魂》、《独步逍遥》等，另有IP短剧在抖音上线。

光模块

受益北美厂商多次加单，800G光模块订单需求年初已达70万只，预计2023年全年市场需求将在120万只-140万只之间。旭创、Finisar、新易盛等行业头部公司与谷歌、亚马逊、微软等优质客户建立了较强的绑定关系。国内厂商市占率也不断提升—2022年光模块市场份额前十的公司，国内厂商占据五席。

意华股份(002897.SZ):已开发QDD 800G高速连接器，正处在客户小批量试用阶段，旗下涵盖400G及以下各类光模块产品，美国光伏工厂进展顺利，预计2023年Q2将量产贡献收入。

中京电子(002579.SZ):给华为供货，已突破25G到400G光模块关键技术瓶颈，实现各类型光模块产品的交付，产品已通过客户端认证。

【掘金龙虎榜】

意华股份(002897.SZ)：机构与游资出现分歧，机构席位卖出2185万元，深股通对倒卖出1579万元，买一是知名游资苏南帮的席位买入5177万元，买二是知名游资上塘路的席位买入3361万元，当日净买入6805万元，该股今日强势反包，预计压力位在年线附近。

基本面分析：公司持股80%的武汉意谷旗下涵盖400G及以下各类光模块产品。公司的美国光伏工厂进展顺利，已经进入设备调试阶段，以及PVH、SOLTEC等欧洲客户的拓展，公司海外光伏跟踪支架业务发展可期，预计2023年Q2将量产贡献收入。同时，2022年公司新开拓欧洲跟踪支架龙头订单逐渐释放，2023年Q2订单丰富，预计进一步贡献收入。

公司SFP类产品用于设备内和光模块对接的光电连接器，目前公司已开发QDD800G高速连接器，正处在客户小批量试用阶段。汽车连接器有望持续较好增长。公司子公司苏州远野已开发ADAS、MDC、5GT-BOX等多系列连接器，客户涵盖华为、APTIV、比亚迪、吉利等，2022年上半年苏州远野收入6483万元，净利润1450万元。

公司公告拟定增募资不超5.33亿用于乐清光伏支架核心部件生产基地建设项目(总投资4.05亿)、光伏支架全场景应用研发及实验基地建设项目(总投资0.69亿)、补充流动资金(1.05亿)。公司定增将有效扩充光伏支架业务产能。

【机构调研】

万丰奥威(002085.SZ)：近期获汇添富基金、嘉实基金、中金基金、景顺长城基金等机构密集调研。

基本面分析：23年Q1公司实现营收36.14亿元，同比增长3.49%;实现归母净利润 2.24亿元，同比增长 26.94%;实现扣非归母净利润 2.00 亿元，同比增长25.07%。

公司汽车铝合金轮毂业务卡位新能源赛道，与主流新能源车企开展战略合作。22年实现营业收入63.9亿元，同比增长36.5%;销量1870.4万件，同比增长18.9%，其中新能源汽车铝合金轮毂占比29.5%，同比上升14.8pct;单价341元/件，同比增长14.9%，主要由于铝价上涨所致。随着上游镁供给放量，下游汽车轻量化需求旺盛，镁合金产品渗透率有望逐步提升，公司先发优势明显。22年实现营业收入46.1亿元，同比增长62.5%;销量1554.1万件，同比增长3.5%;单价297元/件，同比增长57.1%，主要由于镁价上涨和压铸件大型化所致。

通航飞机业务经营稳健，订单充足，22年实现营业收入20.1亿元，同比11.4%。随着钻石飞机市场保有量攀升，公司售后服务业务稳步提升。同时公司不断研发推出DA50、DA62和eDA40等高附加值新机型，提升产品单价。

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