A股机构动向参考 | 智能机器进展迅速 光伏产业链全面上涨

【今日复盘】

美联储暂停加息及央行再降息10个基点，三大指数全线发力，创业板指大涨超3%，两市成交额维持在万亿，北向资金今日大幅流入，净买入92亿元，主要买入宁德时代(300750.SZ)、五粮液(000858.SZ)等。

新能源权重全线爆发，其中宁德时代(300750.SZ)成交额超110亿，阳光电源(300274.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)大涨均受到资金追捧，带动赛道股集体反弹；近期硅料价格从12万元/吨跌到7万元/吨，跌幅超40%。光伏产业链表现强势，TOPCon龙头钧达股份(002865.SZ)、智能自控(002877.SZ)、双星新材(002585.SZ)等涨停。

智能机器板块强势崛起，中大力德(002896.SZ)2连板，江苏雷利(300660.SZ)、通力科技(301255.SZ)、恒而达(300946.SZ)均获20CM涨停；海得控制(002184.SZ)、新时达(002527.SZ)创今年以来的新高，埃斯顿(002747.SZ)等10余股涨停；机器人方向今日大涨，与当前火热的AI方向有些许关联，观察上涨的持续性。

AI方向调整，CPO板块活跃依旧，反复提到的跃岭股份(002725.SZ)5天4板，华西股份(000936.SZ)4天3板，光迅科技(002281.SZ)2连板，五方光电(002962.SZ)、瑞斯康达(603803.SH)涨停，科信技术(300565.SZ)一度触板；仕佳光子(688313.SH)、富信科技(688662.SH)、永鼎股份(600105.SH)等均有不错的高溢价。部分核心品种出现资金抢筹，鸿博股份(002229.SZ)、拓维信息(002261.SZ)均深水拉起红盘。

AI应用端方向分化厉害，掌阅科技(603533.SH)、果麦文化(301052.SZ)跌幅靠前，昨天提到的超讯通信(603322.SH)晋级2板，中国出版(601949.SH)、柯力传感(603662.SH)涨停；天地在线(002995.SZ)、视觉中国(000681.SZ)均有不错的溢价。

电力产业链盘中表现不俗，智能电网股尚纬股份(603333.SH)3连板，白云电器(603861.SH)、科远智慧(002380.SZ)涨停，涪陵电力(600452.SH)一度触板。

大消费板块部分个股走强，昨天提到的零售股人人乐(002336.SZ)晋级2板，汽车整车股赛力斯(601127.SH)4天2板，家电板块小熊电器(002959.SZ)涨停，免税龙头股中国中免(601888.SH)大涨7%。

在光伏崛起之下，近期强势的汽车产业链方向则出现调整，上海物贸(600822.SH)、联明股份(603006.SH)、兴民智通(002355.SZ)等均跌停。

指数终于选择突破，当前市场缓解趋于好转，做多氛围开始发散，接下来只要成交量继续稳定在万亿水平，赛道股持续性就会增强，调整到位业绩有预期的品种均可留意。

智能机器

上海：到2025年三大先导产业总规模达1.8万亿元，工业机器人使用密度力争达360台/万人；目前，特斯拉人形机器人进展迅速，国内相关产品也正快速迈向商业化；从产业链角度看，伺服器、减速机、控制器是人形机器人的三大核心零部件，成本占比超70%。

海得控制(002184.SZ)：拟12.78亿元购买行芝达75%股权，与欧姆龙公司合作工业机器人的销售与服务，人工智能机器人的应用融合于系统解决方案中，开发出海得IndusCloud工业私有云一体机。

光伏

据硅业分会数据，硅料价格近一周环比跌超20%，仅2周的时间硅料价格从12万元/吨跌到7万元/吨，跌幅超40%。经欧洲太阳能测试机构ESTI权威认证，隆基绿能在商业级绒面CZ硅片上实现了晶硅-钙钛矿叠层电池33.5%的转换效率。SolarPower Europe发布了其最新版本2023-2027年全球市场展望，报告预计，2023年全年预计新增光伏装机容量341GW，同比增速在43%左右。

钧达股份(002865.SZ)：率先实现N型TOPCon电池的大规模量产，淮安一期项目已于4月投产，二期正加快建设进度，预计23年实现满产，今年出货量预计N型为23GW左右，P型为9.5GW左右。

智能自控(002877.SZ)：控制阀产品可以运用于光伏行业的基础原材料多晶硅的生产工艺，已取得部分客户订单。

【掘金龙虎榜】

埃斯顿(002747.SZ)：受到众多机构青睐，今日共3个机构席位出现在龙虎榜单上，对倒合计净买入3309万元，深股通大单对倒买入6927万元，当日净买入1.24亿元，该股今日突破所有均线，预计压力位在前期高点附近。

基本面分析：2022年公司工业机器人及成套设备/智能装备核心控制功能部件分别营收28.55/10.25亿元，同比分别增长41.50%/3.78%；其中埃斯顿品牌工业机器人本体销售收入增长超70%，继续保持快速增长。在芯片等重要原材料价格仍处上涨趋势时，公司通过优化供应链、提升国产替代、实施制造精益管理及降本增效等措施消除了成本对毛利率的影响。

产能方面，公司智能机器人产业园二期于2022年7月开工，预计将于2023年年中建成并投产，预计可实现50000台套工业机器人/年的产能。客户端，公司2022年-2023Q1先后与昌盛机电、三一机器人、北自所、海天智联达成战略合作，积极推进在自动化、精密装备、运动控制等领域的战略布局，并进一步推动海外业务发展。

2023年公司将持续做国产化零部件替代和降本增效，推出的三期股权激励计划设定归母净利润目标2023-2025目标分别为不低于3 亿/5 亿/8 亿，将推动管理层改善公司盈利能力，彰显公司长期发展信心。

【机构调研】

四川长虹(600839.SH)：近期获广发基金、易方达基金、交银施罗德基金、富国基金等机构密集调研。

基本面分析：23Q1公司实现营业收入 229.4 亿元，同比+14.2%，实现归母净利润 0.8 亿元，同比+65%，扣非归母净利润 0.9 亿元,同比+149%。公司与华为联合宣布，推出以基于鲲鹏主板的长虹天宫系统，首批四川造的“宫”字牌PC和服务器，已经应用于绵阳市智慧政务系统。在鲲鹏路线中，“天宫”产品中标量位列第一。

亮点：1)公司控股98%子公司虹信软件，主营各类AI服务器和通用服务器，天宫AT800AI推理服务器可提供强大的实时推理能力，在中国电信2022~2023年服务器集中采购项目中，“天宫”产品成功入围中国电信集采，中标金额4.73亿；2)23年2月17日公司宣布长虹8K电视将全面体验并介入文心一言。公司拥有首款搭载ARM旗舰级CPU--Cortex-A73的4K智能电视采用了由长虹与华为海思共同开发的芯片；3)公司不断推进产品高端化转型，聚焦智慧家庭方向发展新业务，随着23年家电需求回升，有望贡献更大业绩增量。

【免责声明】本VIP资讯产品仅供交流讨论使用，不构成任何投资建议。未经授权，严禁转载。更多优质资讯及数据产品，请登录【智通财经】APP查询。