A股机构动向参考 | 智能机器迎催化 用电负荷持续走高

【今日复盘】

昨天普涨，今天分化，早盘三大指数一度出现大跌，但之后稳住阵脚，尾市顽强拉回。北向资金今日净流出41亿元，主要买入北方华创(002371.SZ)、美的集团(000333.SZ)等。

受到盘前小作文消息影响，AI方向再遭集体重挫，引发算力方向部分个股大跌，与之直接相关的算力老龙头浪潮信息(000977.SZ)开盘一字跌停板，砸出了恐慌盘，数据方向也跟随大跌，云赛智联(600602.SZ)、紫光股份(000938.SZ)跌停。

CPO方向继续分歧，振荡器概念东晶电子(002199.SZ)跌停，东田微(301183.SZ)、通宇通讯(002792.SZ)涨势不错。部分AI国产自主可控乘势而起，昨天提到的龙虎榜掘金个股拓维信息(002261.SZ)盘中创新高，核心品种北方华创(002371.SZ)、寒武纪(688256.SH)、景嘉微(300474.SZ)均受到资金追捧。

游戏板块午后发力，迅游科技(300467.SZ)20CM涨停，掌趣科技(300315.SZ)涨超10%，惠程科技(002168.SZ)涨停；浙数文化(600633.SH)、三七互娱(002555.SZ)、顺网科技(300113.SZ)均从深水拉起收红。

智能机器人保持较高的延续性，《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》，提出到2025年，全市机器人核心产业收入达到300亿元以上。机器人、减速器概念表现活跃，中马传动(603767.SH)5连板成功向上开拓了市场空间，优德精密(300549.SZ)20CM涨停，襄阳轴承(000678.SZ)、远东传动(002406.SZ)、联诚精密(002921.SZ)涨停。

昨天大涨的氢能源、房地产方向表现还算稳健，房地产方向有昨天提到的好太太(603848.SH)、中迪投资(000609.SZ)晋级2板；反复提到的氢能方向龙头京城股份(600860.SH)、蜀道装备(300540.SZ)、美锦能源(000723.SZ)均有不错的溢价。

多地方持续高温，电力方向热度不减，带动了上游煤炭的走强。反复提到的电力概念深南电A(000037.SZ)晋级4板，桂东电力(600310.SH)、世贸能源(605028.SH)均3天2板，惠程科技(002168.SZ)涨停；煤炭方向云煤能源(600792.SH)、陕西黑猫(601051.SH)、郑州煤电(600121.SH)涨停。

5G概念表现不俗，昨天提到的东方通信(600776.SH)、华脉科技(603042.SH)均晋级2板，国华网安(000004.SZ)、露笑科技(002617.SZ)涨停。

盘面又是比较杂乱的一天，在成交量萎缩及AI再受打击之下，资金开始分散出击，但持续性很难保证，后面几天资金主要为7月热点做准备。

智能机器

今日北京市印发《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》，主要目标到2025年，万人机器人拥有量达世界领先水平，全市机器人核心产业收入达到300亿+。到25年，建成人形机器人通用行为控制大模型开发平台，完成百台人形机器人小批量制造并在3-4个典型场景示范应用。

襄阳轴承(000678.SZ)：减速器产品有减速器用圆锥轴承、球轴承等，通过TIER1客户给玛莎拉蒂供货，22年拟投资1.17亿成立襄阳襄轴传动公司。

电力

多地电力负荷激增，国家电网经营区域用电负荷也持续走高。中国电力企业联合会相关负责人近日表示，今年迎峰度夏期间，预计全国电力供需总体紧平衡，部分区域用电高峰时段电力供需偏紧。主要是南方、华东、华中区域电力供需形势偏紧，存在电力缺口。

世茂能源(605028.SH)：在建项目有三期扩建工程，2台高温高压130t/h循环流化床锅炉+1台15MW抽背式汽轮发电机组及高效脱硫脱硝除尘设施等配套工程和日处理500吨垃圾焚烧发电扩建项目。

宁波能源(600982.SH)：朗辰新能源50MW/100MWh储能电站项目及宁波地区最大的用户侧储能项目大榭16MW/32MWh储能电站先后成功并网，2020年总装机容量379.28MW，其中火电容量294.38MW。

【掘金龙虎榜】

露笑科技(002617.SZ)：多主力现身龙虎榜，机构席位买入1272万元，买一是知名游资的席位买入3674万元，买二是量化基金的席位买入1819万元，买三是知名游资的席位买入1513万元，当日净买入3225万元，该股跳空高开底部首板，预计压力位在半年线附近。

基本面分析：2023年6月27日公司公告，预计2023年半年度净利润1.1亿元-1.3亿元，同比增长427.41%-486.93%，二季度预计净利润6496.05万元-8496.05万元，同比扭亏为盈。业绩增长归因为公司精密制造端业务取得快速发展，收入得到增长。

亮点：1)公司碳化硅业务主要为6英寸导电型碳化硅衬底片的生产、销售，目前公司已经安装280台长晶炉，碳化硅项目正常推进中，预计到2027年碳化硅功率器件的市场规模将超过100亿美元，碳化硅衬底的市场需求也将大幅增长，作为公司重点发展的战略项目，公司表示，将努力实现顺利转型升级及国家半导体行业自主发展；

2)公司旗下顺宇洁能的主要产品为电力，主要客户为国家电网；

3)电站的主要形式分为集中式光伏电站和分布式光伏电站；

4)漆包线业务方面，公司将继续推进产品结构调整，积极开发新产品，提升质量，降低成本，保持公司在漆包线领域的竞争优势。

【机构调研】

建投能源(000600.SZ)：近期获中信证券、海通证券、华泰证券、兴业证券等机构密集调研。

基本面分析：22年公司取得碳配额交易收入1.22亿元，率先在国内利用区块链、物联网技术搭建了全国性碳核证及金融服务平台，并应用该平台完成全球首例基于区块链技术的10万张I-REC国际绿证跨国交易。

22年公司根据区域能源发展规划，西柏坡电厂四期工程1×66万千瓦项目、任丘热电二期2×35万千瓦项目已于23年3月获得核准;在建项目建投寿阳热电、华阳建投阳泉热电工程建设顺利，预计23年实现投产。遵化热电分布式数据中心项目实现投运。

亮点：1)公司全资设立冀能新能源公司，开展内蒙古自治区清洁能源项目开发工作；2)收购建昊光伏股权，加速光伏领域布局，公司已投运光伏项目容量31万千瓦，备案、在建及待开工项目105万千瓦；3)公司以25%股权比例参股建投绿能科技，参与氢气液化技术的研发；4)公司装机容量占河北南部电网统调煤电装机25.29%，占河北北部20.10%；5)公司与广西联储新材料探讨新能源和储能产业方向合作，后者拥有钒矿山资源、钒电解液大规模生产等项目，在全钒液流电池产化中具备资源和技术优势。

【免责声明】本VIP资讯产品仅供交流讨论使用，不构成任何投资建议。未经授权，严禁转载。更多优质资讯及数据产品，请登录【智通财经】APP查询。