新股公告 | 科伦博泰生物-B(06990)于6月29日至7月4日招股 拟发行2244.61万股

智通财经APP讯，科伦博泰生物-B(06990)于6月29日至7月4日招股，公司拟发行2244.61万股，其中香港发售占10%，国际发售占90%，另附有15%超额配股权，每股发售价60.60港元-72.80港元，每手100股，预期将于2023年7月11日上午九时正开始在联交所买卖H股。

公司是一家生物医药公司，自2016年註册成立以来，一直致力于肿瘤学、免疫学及其他治疗领域的创新药物的研发、制造及商业化。公司有两款ADC药物成为公司的核心产品，即SKB264及A166。SKB264是一款新型3期阶段TROP2 ADC，定位为晚期单药疗法及早期联合疗法的一部分，用于治疗各种晚期实体瘤。A166是一款用于治疗晚期HER2+实体瘤的差异化NDA注册阶段HER2 ADC，定位为晚期单药疗法。截至最后实际可行日期，公司亦正在开发12项非核心临床阶段资产。

截至2021年及2022年12月31日止年度，公司分别确认收入人民币3230万元及人民币8.04亿元，截至2021年及2022年12月31日止年度，公司的研发开支7.28亿元及8.46亿元。

假设发售价为每股66.70港元，估计将获得全球发售所得款项净额约13.75亿港元。约45.0%将用于研发并商业化公司的核心产品SKB264及A166，约30.0%将用于公司其他主要产品(包括A140、A167、 A400及A223)的研发及商业化;约 12.0%将用于为ADC、大分子及小分子的技术平台的持续开发提供资金，以推进公司其他现有管线资产，以及探索及开发新的候选药物;约8.0%将用于为扩大公司的生产能力及质量控制系统提供资金;约5.0%将用于营运资金及其他一般公司用途。

基石投资者已同意按发售价认购或促使其指定实体认购以总额约6730万美元可购买的数目的发售股份，基石投资者包括RTW Funds、Laurion Capital Master Fund、TruMed、汇添富及科伦国际。