港股概念追踪 | 德国博世量产氢动力模块引爆市场 这些产业链本土优势企业受关注(附概念股)

智通财经APP获悉，7月13日消息，全球最大的汽车零部件供应商德国博世宣布已成功量产氢动力模块，并向美国氢能电动车厂商Nikola供货。受此消息影响，周四美盘Nikola(NKLA.US)暴涨超60%，今日港股氢能概念亦跟随走强，亿华通(02402)开盘一度涨近15%，截至收盘，亿华通收涨9.45%，京城机电股份(00187)、东岳集团(00189)、新奥能源(02688)等跟涨。

消息面上，德国汽车零部件供应商博世7月13日表示，其燃料电池电源模块已在德国斯图加特-费尔巴哈工厂和中国重庆工厂开始生产。这种模块利用氢气为车辆提供电力，主要用于商业长途场景。Nikola 将成为斯图加特-费尔巴哈制造模块的试点客户，预计将在 2023 年第三季度面向北美市场推出 8 级氢燃料电池电动卡车。

博世表示，2021-2026 年该公司将在氢燃料电池技术上投资近25亿欧元，并预计到 2030 年将产生约50亿欧元的销售额。该计划比之前2021-2024年投资计划中指定的资金多了10亿欧元。博世预计，到 2030 年，五分之一重量为6吨或以上的新卡车将配备燃料电池动力系统。

据了解，当前全球已经有近30个国家和地区发布了氢能发展战略，美国、欧盟、日本等主要经济体都把氧能作为未来能源转型的重要突破口。在交通、工业、建筑、储能等多个领域，多个国家和地区已开展一系列实践探索，氧能已成为其能源战略的重要组成部分。

关于全球氢能产业的未来，据国际氢能委员会预测，到2030年，全球氢能领域投资总额将达5000亿美元；到2050年，氢能将满足全球18%的终端能源需求。氢能产业将创造3000万个工作岗位，减少60亿吨二氧化碳排放，并创造超过2.5万亿美元的市场价值，将为全球能源转型和减碳事业做出巨大贡献。

而我国亦加速推进氢能行业发展，近几年国家、地方对氢能行业的规划频出，氢能融资项目数量持续增长，相关企业加速布局，我国氢能行业发展将迎来加速期。

2022年印发的《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》明确了，到2025年，燃料电池车辆保有量约5万辆，部署建设一批加氢站。可再生能源制氢量达到10-20万吨/年，成为新增氢能消费的重要组成部分，实现二氧化碳减排 100-200 万吨/年。

进入2023年，氢能行业获政策的支持力度持续加大。2023年初的地方两会上，全国31个省市自治区有19个将氢能写入政府工作报告。从上半年来看，中央各部委发布了7项氢能政策，11省市发布24项氢能补贴政策。加氢站、非化工园区制氢加氢一体站开始落地。

中银国际研报指出，2023年以来国内外大型绿氢项目积极落地，电解槽招标密集发布，氢能产业化进程提速，绿氢成本预计逐步具备竞争力，应用场景有望进一步扩大，具备成本优势的电解槽生产与氢储运、加注装置企业有望受益。

国泰君安研报认为，氢能政策利好频出，行业发展有望进入加速期。中国氢能规划明确，产业周期已开启，绿氢项目呈现高景气度，电解槽需求快速增长，上游制氢端率先受益。增长动能将自上而下逐级传导，叠加来自终端应用侧的深度脱碳需求，有望带动氢能产业链各环节设备放量。首予行业“增持”评级，上游制氢设备有望率先放量，关注氢能产业链本土优势企业。制氢环节建议关注有前期布局的电解槽生产商以及由能源、光储行业切入制氢设备的企业，受益标的包括隆基绿能等；储运环节推荐国产储氢瓶龙头京城机电股份等；燃料电池环节受益标的为国内燃料发动机系统龙头亿华通等。

相关概念股：

亿华通(02402)：公司产品类型已经基本实现全覆盖——从商用车到乘用车，从小型的卡车、运输车辆，到大型的重卡、公交等等，同时，产品的功率从30千瓦到240千瓦，功率范围覆盖的能力非常领先。

京城机电股份(00187)：该公司业务板块包括气体储运和智能制造两大板块。其中，气体储运又包括了氢燃料电池用铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶，即储氢气瓶。

东岳集团(00189)：公司控股子公司东岳未来氢作为国内唯一拥有燃料电池膜全产业链量产基础的企业，主导产品燃料电池膜技术先进，产线稳定，已获得AFCC、巴拉德、亿华通、重塑、上汽捷氢等国内外氢燃料电池领先企业的高度认可及应用合作。

中国旭阳集团(01907)：旭阳集团利用自身资源、成本、地域、质量、工艺、低碳等六大优势于一体的综合优势，积极布局制、储、运、加、研、用全产业链，制定了 " 一线、一网、两翼、四阶段 " 的氢能发展规划。