A股机构动向参考 | 智能电网迎催化 多车企6月交付数据高增

【今日复盘】

周末存量房贷利率调整的消息对市场影响较大，今天三大指数集体调整，全天杀到水下毫无波澜。因台风港股全天休市，缺乏北向资金支持，成交量也萎缩到8000多亿。

市场情绪相当糟糕，周末有利好刺激的网络安全方向，龙头国华网安（000004.SZ）封单不及预期，尽管继续维持一字，但大概率明天就要开板。数据确权龙头人民网（603000.SH）今天也出现断板。

在这种氛围之下，AI方向大部分品种都表现不佳，包括算力、CPO等等。相对强势的是榕基软件（002472.SZ），但估计也很难突破三板。其它表现强一点的有华工科技（000988.SZ）及浪潮信息（000977.SZ），这算给板块留下了火种。

市场发酵的方向主要是智能电网方向，包括虚拟电厂及智能电表等。其中迦南智能（300880.SZ）拉出了20CM，国电南自（600268.SH）、积成电子（002339.SZ）、华通线缆（605196.SH）涨停。在政策大力扶持下，该板块持续性值得看高一线。

在缺乏热点之下，资金再度杀回汽车板块。前期热门品种众泰汽车（000980.SZ）率先发力上板，之后人气股浙江世宝（002703.SZ）再度被拉起，这个品种在近期已经成为了板块风向标。日内先锋是江铃汽车（000550.SZ）涨停。汽车板块也云集了大量资金，只要核心不倒，市场就会不断挖掘各种机会。

今天出现新题材，有媒体报道，苹果公司正在积极采用3D打印技术，预计今年下半年发布的Apple Watch Ultra智能手表的部分钛金属机械部件将采用3D打印制造。爱司凯（300521.SZ）、金橙子（688291.SH）均拉出20CM涨停，泰尔股份（002347.SZ）、长江材料（001296.SZ）等首板。这个题材偏小众，除了少数业绩好的能走出来，其它要小心冲高回落。

LCD面板从今年3月开始持续涨价，面板产业链为首的消费电子板块持续活跃，上周五提到的翔腾新材（001373.SZ）晋级2板，万润科技（002654.SZ）3天2板；易德龙（603380.SH）、凯旺科技（301182.SZ）均涨势不错；天山电子（301379.SZ）、彩虹股份（600707.SH）均有不错的溢价。

业绩预告已经告一段落，其对市场的影响会逐步淡化。现在市场面临两大问题，首先是经济层面修复需要更多的数据支撑；其次是成交量不断萎缩导致热点持续性大打折扣。预计依旧走板块轮动行情，如汽车、AI、机器人、电力等等。

智能电网

国家能源局召开2023年电力调度交易与市场秩序厂网联席会议，会议指出，近期部分地区用电负荷陆续创下新高，2023年迎峰度夏期间电力保供形势依然严峻、责任十分重大。会议强调，下一步，国家能源局将全面加快建设全国统一电力市场体系，研究制定电力市场“1+N”基础规则制度。

积成电子（002339.SZ）：预中标1.05亿元国家电网采购项目，可提供电压范围200V-1000V的大功率直流快充设备，有中物力拓29.41%股份，后者主营超微金属粉末及3D打印产业化项目。

汽车

7月15日，第一辆Cybertruck在特斯拉得州超级工厂下线。2019年11月首次提出，风格与市面上的皮卡完全不同，其灵感来源于1982年科幻电影《银翼杀手》，起售价为39900美元(折合人民币约为28万元)；多家车企披露6月交付数据高增；特斯拉Q2交付量创新高。

众泰汽车（000980.SZ）：22年10月T300海外版在浙江永康生产基地量产下线，12月与律赛国际签署独家经销和服务协议，双方同意22年-23年的销售计划为10000台T300车型，金额6.9亿元。

江铃汽车（000550.SZ）：预计上半年扣非净利润扭亏为盈，销售了146,350辆整车，总销量较上年同期增长7.64%，L4自动驾驶轻客产品已布局同城货运领域，与宁德时代多款车型都有合作。

【掘金龙虎榜】

长江材料（001296.SZ）：多主力现身龙虎榜，3家机构席位对倒买卖均衡，买一是知名游资的席位对倒净买入581万元，买三是量化基金的席位买入594万元，当日净买入1705万元，该股今日强势反包，预计有溢价。

基本面分析：公司预计上半年净利润5000万元至6200万元，增长幅度为71.45%至112.60%，扣非后净利润4620万元-5820万元，增幅117.70%-174.24%。

亮点：1）公司3D打印用于快速样件开发及部份铸造的砂芯生产；2）公司的覆膜石英砂支撑剂选用天然风积石英砂和高分子环保材料覆膜，完全适用于各类油气田，特别是页岩气和致密油气的压裂施工，在内蒙古科左后旗的子公司拥有自有的石英砂矿；3）公司是国内领先的铸造用覆膜砂生产商，拥有30条具有国际先进水平的自动化薄膜砂生产线，产品质量稳定，年生产能力达58万吨，居于行业前列；4）公司推广CCATEK环保型覆膜砂、CCITEK无机粘接剂等环保类新产品，加大废砂回收和循环利用力度，加强与国内油气开发企业合作，通过扩大市场份额、降低运输成本等措施，提升盈利能力。

【机构调研】

赛力斯（601127.SH）：近期获中信证券、光大证券、东吴证券、海通证券等机构密集调研。

基本面分析：1H23 公司汽车累计销量同比-26.7%至9.2 万辆，新能源汽车销量同比-1.8%至4.5 万辆，赛力斯销量同比+19.4%至2.6 万辆；M5 智驾版车型2023/4 上市并于2023/6 开启交付。智驾版车型计划于3Q23 在15 城、4Q23E 在45 城依次开启不依赖于高精地图的驾驶方案。

2023年6月6日公司获得“问界”汽车类商标，为进一步提升智驾产品竞争力，6/30问界ADS2.0 买断优惠价格降至1.8 万元，问界M9 定价50-60 万元并开启盲订，a）车身使用9000 吨压铸工艺，配备全铝合金底盘，标配空气悬架+CDC；b）座舱将迭代至鸿蒙4.0 版本并搭载大尺寸AR-HUD 实现多联屏互动。

公司与华为双方决定成立“AITO问界销服联合工作组”。2023年2月25日，公司与华为签署深化联合业务协议，合作稳定。公司推出全新平台，新平台下首款旗舰车型计划于2023年发布，将搭载高阶智能驾驶系统，并在后续陆续推出多款全新车型。此外，根据公司公告，双方联合业务目标为2026年新能源汽车产销达到100万台。

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