杰富瑞(JEF.US)推出新私人信贷业务 主要面向私募中型企业

智通财经APP获悉，杰富瑞(JEF.US)通过成立首家私营企业发展公司，向私人股本支持的美国公司提供第一留置权高级担保贷款，以进一步扩大私募信贷业务。根据周三的一份声明，杰富瑞的资产管理部门Jefferies Credit Partners将成立Jefferies BDC Inc.。阿布扎比投资局(Abu Dhabi Investment Authority)的一个部门将以6.25亿美元的股权投资为该基金提供担保。BDC将以17亿美元的可投资资本启动。Kennedy表示，杰富瑞也将与阿布扎比投资局共同出资，以启动该基金的全球营销。BDC将为美国和欧洲的中端市场公司提供融资。

BDC首席执行官兼总裁Jason Kennedy在接受采访时表示:“投资者有兴趣接触私募信贷，他们发现杰富瑞平台的与众不同之处在于，该平台通过1400多名投资银行家提供了强大的交易引擎。我们正处于杠杆收购和融资机会进入市场的前端。”

声明称，BDC将专注于为年收入在5000万美元至5亿美元之间的公司提供债务融资解决方案。更进一步地，BDC将寻求向EBITDA利润超过7500万美元的中型借款人提供贷款，这些借款人“受益于良好的业绩记录、经验丰富的管理和运营规模”。该基金已经动用了12%的可用资金。该公司将提供各种融资解决方案，包括高级担保贷款、次级债务和夹层债务。BDC还将为其客户提供股权共同投资机会。

私募信贷已成长为规模达15亿美元的行业，因企业寻求避开波动较大的银团金融市场，而投资者也在寻找收益率较高的贷款机会。在杰富瑞推出非交易型BDC之前，Golub Capital、HPS Investment Partners、Blue Owl Capital、Apollo Global Management和Fidelity等公司也推出了一系列类似结构的工具。