瑞声科技(02018)拟收购高端音响系统的全球领先供应商Acoustics Solutions全部股权

智通财经APP讯，瑞声科技(02018)发布公告，于2023年8月10日，AAC Technologies (Belgium) BV(作为买方)及AAC Technologies Pte. Ltd.(作为买方履行义务的担保人)(两者均为公司全资附属公司)订立买卖协议，买方同意购买Acoustics Solutions Holding B.V.及Stichting Administratiekantoor Acoustics Solutions International(合称卖方)所持有的Acoustics Solutions International B.V.(目标公司)的所有已发行股份。

目标公司拥有及经营高端音响解决方案业务，其为高端音响系统的全球领先供应商，经营业务超过50年。

根据买卖协议，买方将购买分两批次向卖方购买待售股份，其中第一批次股份及第二批次股份分别相当于目标公司股本中已发行股份的80%及20%。

第一批次购买价将包含为数3.2亿美元的金额连同自2023年4月1日起至第一批次完成日止的利息减价格调整漏损(如有)。

第二批次购买价将包含：(1)目标息税折旧摊销前利润的约定倍数加(2)目标经调整净财务债务(现金)乘以20%连同自第二批次生效日(即2025年4月1日)(或经延期第二批次生效日，即2026年4月1日或2027年4月1日)起至第二批次完成日止的利息。

卖方或买方有权把第二批次生效日由2025年4月1日延期最多两次，每次延期一年，换言之延期至2026年4月1日或2027年4月1日。倘行使延期权利且双方同意延期，第二批次购买价将参照目标公司截至2026年3月31日或2027 年3月31日(视情况而定)止财政年度的经审核综合财务资料厘定。倘其中一方行使延期权利而另一方不同意延期，买方将按照股东协议所载以固定购买价连同利息购买第二批次股份。买方就第二批次股份将予支付的最高购买价为2.05亿美元连同利息。

据悉，目标集团拥有及经营高端音响解决方案业务，其为声学组件及音响系统的全球领先供应商，高端音响解决方案去年生产逾1.10亿部扩音器，并在多个国家留下多元化的全球制造足迹。凭藉丰富的创新经验及交付优质产品的良好往绩记录，高端音响解决方案业务是多元化的全球汽车原设备制造商(包括越来越多的电动车及插电式混合动力车)的一级供应商。此外，高端音响解决方案业务在高端及品牌音响消费品领域保持相当庞大的商业关系网络。在强大及多元的企业人才及科技能力的支持下，目标集团现有业务已做好充分准备，继续把握来年不同领域的先进高端音响解决方案将出现的强劲增长及需求上升。

公告称，集团于2021年开展其于汽车领域的活动，而建议交易事项将有助其汽车领域内一系列音响解决方案推进实现战略多元化和拓展。结合集团的现有实力，建议交易事项使集团能够在未来更广阔且发展迅速的移动市场中处于更有利的增长位置，并提供独特科技以提升资讯娱乐及用户感知方面的体验。

集团拟保留目标集团的经营自主性并进一步巩固其于高端市场的领导地位，同时逐步实施各种正面升级措施，务求扩大可提供的端对端音响系统的产品种类，换言之增加嵌入式电子产品及软件解决方案;及基于可持续及高度自动化的智能制造技术，使营运效率能更进一步提升。集团将努力保护并发扬其创新精神，以进一步加强目标集团的市场地位，加上其在所有关键功能领域中提高营运规模所具备的综合潜力，力求继续在全球范围内支持所有客户实现其增长战略。