正荣地产(06158)发行10亿股 拟2018年1月16日上市

智通财经APP讯，正荣地产(06158)12月28日-2018年1月8日招股，公司发行10亿股，其中90%为国际发售，10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发行价3.40港元-4.08港元(单位下同);每手1000股，预期2018年1月16日上市。

正荣地产是中国大型的综合性房地产开发商，公司的总部位于上海，主要从事开发住宅物业，以及开发、运营及管理商业及综合用途物业。截至2017年10月31日，公司拥有81个物业项目的物业项目组合，应占总建筑面积1150万平方米。

公司的收益由2014年的人民币30.39亿元增至2016年的人民币146.03亿元，复合年增长率为119.2%，2017年上半年则同比增长49.6%至80.85亿元。

基础投资者中国金洋(01282)旗下香港宝信资产管理已同意按发行价认购总额7.5亿元可购买的股份数目。中国金洋主要从事金融服务、自动化、制造、证券投资及物业投资与发展的业务。

所得款项净额37.4亿元(以发行价中位数计算)，60%用作开发公司现有物业项目或项目阶段的建设成本;30%偿还大部分现有计息银行及其他借款，全部均属项目公司的营运资金贷款;10%用作一般营运资金用途。