北水动向|北水成交净买入42.99亿 内资抢筹港股ETF及大金融 中芯国际(00981)遭抛售

智通财经APP获悉，9月4日港股市场，北水成交净买入42.99亿港元，其中港股通(沪)成交净买入24.98亿港元，港股通(深)成交净买入18.01亿港元。

北水净买入最多的个股是盈富基金(02800)、中海油(00883)、工商银行(01398)。北水净卖出最多的个股是理想汽车-W(02015)、腾讯(00700)、中芯国际(00981)。

港股通(沪)活跃成交股

港股通(深)活跃成交股

盈富基金(02800)获净买入8.44亿港元。消息面上，中信证券发布研报称，8月25日以来国内政策“组合拳”的集中出台再度提振港股市场风险偏好。往后看，国内稳增长政策的陆续推出以及中美关系阶段性好转将成为港股9月的上行动力，而美国货币紧缩的滞后效应料将进一步抬升港股的相对配置价值。

中海油(00883)获净买入5.7亿港元。消息面上，民生证券指出，在当前沙特外汇储备较低的情况下，市场普遍预期沙特减产100万桶/日的计划将延长到至少10月，油价在此预期下得到提振。同时，中国近期积极政策持续出台，需求上升预期强化，再度加剧原油下半年供需紧张局面，进一步刺激市场情绪走高。国际油价周五延续涨势，布伦特原油创逾半年新高。

工商银行(01398)、建设银行(00939)分别获净买入5.29亿、2.32亿港元。消息面上，中信建投发布研报称，银行业中报展现出的是有底线、有弹性的未来向上趋势，预计今年之内息差可以见底，营收优异的银行有望保持高增；利润增速逐季回升或高位企稳。城投、地产风险两个重大逻辑压制正在反转。银行板块有业绩、有逻辑、估值低、仓位轻，利空靴子在预期下限落地，利好政策在预期顶格出台。政策底、情绪底、业绩底三底共振下，银行估值开启上行趋势。

中国平安(02318)获净买入3.69亿港元。消息面上，东吴证券认为，预计当前居民风险偏好下行可能是结构性的而非周期性的。当前市场关注点聚焦在3.5%预定利率炒停后负债端数据改善持续性，前资产端预期转变是催化板块核心因素，市场信心在政治局会议召开后明显恢复。作为顺周期，保险板块充分受益于长端利率向上+权益市场回暖+地产政策缓释。

汽车股现分化，小鹏汽车-W(09868)获净买入2.64亿港元，而理想汽车-W(02015)遭净卖出3.29亿港元。消息面上，交银国际表示，虽然需求仍呈弱复苏态势，但9月新势力和整车厂子品牌交付量都保持稳健。同时，该行也看到更多品牌加入降价促销的队伍。在去年同期高基数的影响下，鉴于车企需要保持曝光度和完成年度既定目标，该行预计下半年行业或将保持常态化促销。

东方甄选(01797)获净买入1.12亿港元。消息面上，东方证券发布研报称，东方甄选23财年收入和利润小幅超预期，业务健康成长。自营和3P产品持续增长；团队人才优质储备，奠定长期成长路径；该行表示，公司多渠道战略近期加速落地，自有APP价值释放超预期，淘宝直播有望带来新增量，考虑到淘宝拓展，小幅上调新渠道的GMV的增量。

中芯国际(00981)尾盘暴涨逾10%，部分北水资金逢高抛售，全天净卖出额9468万港元。消息面上，据报道，ASML将能够在2023年底前继续出口其NXT：2000i和更先进的DUV光刻设备。中信建投认为，此次ASML延长DUV光刻机出货可缓解晶圆厂设备压力，利好国内先进制程顺利扩产。中信证券认为，此次调整对于国内先进技术的发展和产能扩充增加动力。

此外，中国神华(01088)、腾讯(00700)分别遭净卖出4332万、2.16亿港元。