A股收评 | A股三大指数全线反弹 AI概念集体反攻 光模块概念爆发 天孚通信(300394.SZ)等多股封板

9月22日，市场情绪回暖，A股三大指数全线反弹，沪指重回3100点上方，创业板指、上证50指数均涨超2%。截至收盘，上证指数涨1.55%，深证成指涨1.97%，创业板指涨2.32%。

虽然隔夜外围暴跌，但A股依然走出独立行情!对于市场大涨的原因，据券商中国文章分析如下：

其一，今天A股市场止跌大涨，人民币亦一度大涨。这可能与方方面面的预期有关。一方面是关于“转融券和量化基金监管的传闻”近两个交易日持续发酵;另一方面是影响最近市场的关键变量可能已经发生了“向好”变化。最近也处于比较关键的时点上，多头对于大盘的呵护亦颇受关注。

其二，传出的消息指，中国正考虑放宽外资对部分A股持股上限，但目前讨论尚处初期阶段。不过，此消息亦未获官方证实。

其三，从A股结构来看，领涨板块主要是人工智能，这个市值超过5万亿的板块由昆仑万维引领，而昆仑万维大涨与其大股东一纸“三年不减持”的承诺有关。

盘面上，AI及AI应用方向强势回归，光模块概念爆发，天孚通信、源杰科技、太辰光等多股封板;ChatGPT板块中昆仑万维20cm涨停;传媒、游戏、云办公等应用方向跟随上行，神州泰岳、万兴科技、紫天科技均涨超10%;券商、金融科技等大金融板块拉升，华创云信涨停;另外，机器人、5G、数据确权等板块均有所表现。

跌幅方面，仅有煤炭、黄金、有色金属等周期股持续低迷。

总体而言，两市涨多跌少，超4600家个股飘红，全天成交7655亿，较昨日放量1864亿，外资净买入74.93亿。

热门板块

1、AI概念集体反攻

AI及AI应用方向强势回归，光模块概念爆发，天孚通信、源杰科技、太辰光等多股封板;ChatGPT板块中昆仑万维20cm涨停;传媒、游戏、云办公等应用方向跟随上行，神州泰岳、万兴科技、紫天科技均涨超10%。

点评：消息面上，9月21日，华为全联接大会2023举办期间，昆仑万维与华为云签署战略合作协议，双方将积极在华为云昇腾云算力领域展开全面深入合作。

2、证券板块走高

券商、金融科技等大金融板块拉升，华创云信涨停。

点评：消息面上，华创云信公告称，子公司华创证券收到太平洋证券转发的《中国证监会行政许可申请受理单》，中国证监会已依法受理太平洋证券变更主要股东或者公司的实际控制人申请。

3、周期股持续低迷

盘中仅有煤炭、黄金、有色金属等周期股持续低迷。

机构观点

展望后市，中信建投指出，8月社融、信贷、工业增加值、投资和社零等指标均好于预期，积极信号开始逐步显现。9月15日央行降准25BP，进一步释放长期资金支持实体经济，经济底已经临近。

中信建投：经济底已近 北向短期抛压有限

中信建投指出，本轮北向资金流出幅度已超2022年10月，不及2020年3月。简单测算来看，若继续流出0.4pct至5%，对应约100亿资金流出;若继续流出1.4pct至6%，对应约350亿资金流出。近期政策密集出台，不但体现出稳经济的坚定决心，而且显示出了政策层面的切实性和可行性，有利于外资对我国经济预期的信心修复。8月社融、信贷、工业增加值、投资和社零等指标均好于预期，积极信号开始逐步显现。9月15日央行降准25BP，进一步释放长期资金支持实体经济，经济底已经临近。虽然美债和美元或仍将一段时间处于高位，不过随着央行上调宏观审慎调节参数，调降外汇存款准备金率等，叠加中国经济预期好转，人民币汇率已经企稳，压力最大的阶段已经过去。

中信证券：美妆原料乘风起 “中国肽”蓄势待发正当时

中信证券指出，本土美妆原料企业低成本、高品质的生物活性物使美妆品牌商产品力得以提升，而本土美妆品牌的繁荣亦带动了本土原料公司的成长。生物活性肽是美护领域全能“宝藏成分”，弗若斯特沙利文预计中国肽类化妆品原料规模有望在2030年达到32.4亿元，对应2021-2030E CAGR+9.3%。中国活性肽产业有望由成本优势到创新加成，由产品到解决方案，由国产化走向全球化。未来优质企业有望通过自主发展、并购等实现生物活性物原料的相关多元化，享受产业发展和份额提升双重红利。

开源证券：8月政策边际改善 消费有望逐步复苏

开源证券认为，8月以来国家密集出台多项经济政策，同时宏观数据呈现边际改善，预计消费有望逐步复苏。分板块看，白酒行业中秋国庆双节旺季将至，渠道目前处于备货期，终端动销和经销商信心较二季度有所好转，板块向上趋势较为明确，建议布局高端白酒以及地产酒龙头。啤酒板块8月受暴雨天气和同期高基数影响较大，预计9月有望逐步恢复。休闲零食板块推进全渠道布局，在电商和零食量贩店等新渠道上仍有拓展空间。调味品关注中炬高新管理层变更后经营改善机会。

本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：陈雯芳。