伟鸿集团控股(03321)拟发行可换股债券 净筹约5150万港元 继续停牌

智通财经APP讯，伟鸿集团控股(03321)发布公告，于2023年9月22日(联交所交易时段后)，公司与认购人已订立认购协议，据此，认购人有条件地同意认购，且公司有条件地同意发行本金金额5200万港元的可换股债券。于可换股债券发行日期起计三年内到期，以完成后的初步换股价每股换股股份0.02港元。

假设可换股债券按换股价获悉数转换，则将会配发及发行最高26亿股转换股份，相等于本公告日期公司已发行股本约515.2%，及公司经配发及发行转换股份而扩大的已发行股本约83.7%(假设由本公告日期起直至可换股债券按初始换股价获悉数转换期间，公司已发行股本概无其他变动)。

待完成后，发行可换股债券的所得款项总额及所得款项净额(经扣除所有相关成本及开支)将分别为5200万港元及约5150万港元。公司拟定将该等所得款项净额用于偿还集团的未偿还银行贷款以及结算此类成本及开支，包括但不限于因复牌而产生及╱或将产生的专业费用。

该公司董事会建议于股东特别大会以普通决议案方式寻求股东批准通过增设90亿股未发行股份将法定股本由1000万港元(分为10亿股股份)增至1亿港元(分为100亿股股份)，该等股份在所有方面具有同等地位。

此外，继续停牌。