彭顺国际(06163)公布,发售价定为每股1.28港元,合计发售6250万股,股份将以每手2000股进行买卖。预期股份将于2016年11月11日于联交所主板上市买卖。
目前,香港公开发售已合共接获2185份有效申请,以认购合共约1.70亿股股份,相当于香港公开发售初步可供认购的62.5万股的27.23倍。由于香港公开发售出现重大超额认购,1250万股股份已从国际发售重新分配至香港公开发售。
故香港公开发售股份总数最终增加至1875万股,相当于发售股份总数的30%。国际发售股份最终数目为4375万股,相当于发售股份总数70%。
该次全球发售所募集资金净额约6806万港元,其中,约53.7%,即3655万港元,用于马来西亚士乃的新设施建设,预期将于2017年全面运行;约10.1%,即687万港元,将用于升级现有机器及在此2个年度购买额外的切割机器及其他类型器械,以满足公司的业务发展及提升整体生产效能。
另外约27.2%,即1851万港元,将用于偿还部分银行贷款;约9.0%,即613万港元,将应用作一般营运资金。