佳兆业集团(01638)以现金要约购买2021年到期的优先票据 要约已届满

智通财经APP讯，佳兆业集团(01638)发布公告，要约于2020年12月9日下午四时正(伦敦时间)届满。截至届满期限，本金总额为5031.7万美元的6.75% 2021年票据(相当于6.75% 2021年票据的未偿还本金总额的22.4%)及本金总额为1.63亿美元的11.75% 2021年票据(相当于11.75% 2021年票据的未偿还本金总额的43.06%)已根据购买要约获有效提交，且并未被撤回。

公司已决定接纳购买获有效提交的本金总额为5031.7万美元的6.75% 2021年票据及本金总额为1.63亿美元的11.75% 2021年票据。6.75% 2021年票据的购买价为获公司接纳购买的6.75% 2021年票据每1000美元本金额作价1006美元，而11.75% 2021年票据的购买价为获公司接纳购买的11.75% 2021年票据每1000美元本金额作价1018美元。

因此，根据要约条款，公司将就所有该等获公司接纳购买的6.75% 2021年票据及11.75% 2021年票据支付购买价总额2.17亿美元，及支付其应计利息，金额为获公司接纳购买的每本金额1000美元的6.75% 2021年票据20.81美元及每本金额1000美元的11.75% 2021年票据34.27美元。

于要约完成后，公司将根据要约安排注销公司所购买的每份票据，此后，受规管6.75% 2021年票据的契约条款所限的未偿还6.75% 2021年票据本金总额将为1.74亿美元，而受规管11.75% 2021年票据的契约条款所规限的未偿还11.75% 2021年票据本金总额将为2.16亿美元。