回A关键一步！恒大地产成功引入300亿战略投资

1月2日晚，中国恒大（03333）发布公告称，旗下凯隆置业及恒大地产于2016年12月30日与8家战略投资者订立协议，8家战略投资者将合计出资300亿元取得恒大地产13.16%股权。其中，中信聚恒、广田投资、华建分别认购50亿元，各占2.19%；中融鼎兴、山东高速集团、睿灿投资、深圳美投、广东唯美分别认购30亿元，各占1.32%。智通财经估算，恒大地产投后估值约为2280亿元，已略超万科A、H股的总市值（2206.63亿元）。

此次战略投资引入完成后，凯隆置业持有恒大地产的股权比例降低至86.84%。恒大于公告中表示，增资将为公司筹集资金，并可维持深深房于建议重组完成后的公众持股量。

根据投资协议，凯隆置业和恒大地产向投资者承诺，恒大地产2017-2019年度的净利润将分别不低于243亿元、308亿元和337亿元，此外，恒大地产还承诺将履约承诺期间每一年度净利润的最少60%分派给股东。

智通财经还了解到，投资者各自已向凯隆置业及恒大地产承诺，于增资完成起计三年期间或至紧接建议重组完成前（以早到者为淮），在未经凯隆置业同意下，其将不会转让于恒大地产的权益或就有关权益增设任何产权负担。自增资完成日期起至完成建议重组，投资者将不会更改其于恒大地产的直接或间接权益，或进行将会对建议重组造成不利影响的任何行动。

早在2016年10月3日，凯隆置业和恒大地产已与深深房及深圳投资订立合作协议，据此，订约方已同意就建议重组订立重组协议。根据建议重组，深深房将以发行人民币普通股及或以现金为代价，支付有关向凯隆置业收购恒大地产的全部权益。于建议重组完成后，凯隆置业将成为深深房的控股股东，而恒大将透过建议重组将房地产相关资产于深圳证券交易所A股市场上市。