中原银行(01216)6月30日公开招股 预计7月19日挂牌

智通财经了解到，6月30日期，河南省最大城商行——中原银行(01216)在港开始公开招股。

中原银行计划全球发行33亿股H股，每股招股价2.42至2.53元，最高集资83.49亿港元。香港公开发售由2017年6月30日至7月11日，预计7月19日正式挂牌。据智财经了解，全球发行的33亿股H股当中，包括初步提呈的29.7亿股H股国际发售股份及3.3亿股H股香港发售股份。

在基石投资者方面，智通财经获悉，中原银行此次引入三名基石投资者，包括中民投旗下中民未来控股集团间接全资拥有的天坤投资认购7.26亿H股、上海华信投资认购14.04亿港元，以及中科创资本认购7.88亿港元，基石投资者认购股票总额合共约占此次集资总额的49%。

以招股价的中间价每股2.48元计，倘若未行使超额配股权，上市所得的集资净额共有72.03亿元。在资金用途方面，中原银行表示，经扣除全球发售的承销佣金及开支后，全球发售所得款项净额会用于强化中原银行的资本基础，以支持银行业务的持续增长。

据智通财经了解，中原银行是河南省最大的城市商业银行，也是该省唯一一家省级城市商业银行。根据中国银监会河南监管局的资料，以2016年12月31日及截至该日止年度的总资产、存款总额、贷款总额、股东权益总额、营业收入及网点总数计均排名第一。

中原银行投资打造了覆盖河南全省的业务网络：截至2016年12月31日，公司的业务网络包括一个总行营业部、17家分行、421家支行(包括305家城区支行、116家县域支行)，共439个营业网点，覆盖18个省辖市及82个县，达到省辖市全覆盖和接近80%县城覆盖。中原银行于2015年及2016年连续两年获中国社科院金融研究所、金融时报评为“年度最佳城市商业银行”。

中原银行目前的前三大股东分别为河南投资集团有限公司，持股比例为9.02%，永城煤电控股集团所持股份约为7.8%，河南能源化工集团有限公司所持股份约为8.32%。其中，河南省投资集团为中原银行最大股东及国有股东之一，由河南省发改委全资拥有。