小摩：升恒基地产(00012)目标价至53.4元 维持“增持”

智通财经APP获悉，摩根大通发表报告，将恒基地产(00012)2017及19年核心盈利预测分别上调2.9%及9.5%，而2018年核心盈利预测则下调1.6%，主要反映对香港楼价、项目销售和完工进度的预期，以及公司购入美利道地皮的影响，将目标价由52.6元上调至53.4元，维持“增持”评级。

该行将公司截至年底的每股资产净值预测上调1.5%至92.2元，主要因为预期香港发展项目的销售均价较高，加上受惠美利道项目带动。考虑到公司将中期每股派息上调14%，该行上调恒地2017至19年每股派息预测4%，预期盈利增长可维持每股派息的增长。