小摩：亚太保险股首选中国平安（02318）、国寿（02628）及友邦（01299）等

作者：智通财经王岳川 2018-01-15 16:02:54

小摩首选中国平安(02318)、国寿(02628)、友邦(01299)、富邦金控、三星人寿及ICICI保诚，评级均为“增持”。其中，国寿、中国平安及友邦目标价分别49元、130元及90元。

智通财经APP获悉，小摩发表报告称，预计今年中国寿险商的主要推动力为新业务价值增长强劲、盈利复苏，及负债准备金质素有改善潜力而更保守的资产配置前景。在亚太保险股中，该行首选中国平安(02318)、国寿(02628)、友邦(01299)、富邦金控、三星人寿及ICICI保诚，评级均为“增持”。其中，国寿、中国平安及友邦目标价分别49元、130元及90元。

该行认为，行业未来三年计划采纳新的国际会计准则，可使资产风险降低，及有更健康的保险产品组合。其中，小摩预计国寿的股价/内涵价值(P/EVs)将会更接近历史平均值的1.5倍。而友邦有内地和东盟业务作为支持加上有资产基础，基本面强劲有助获市场重新评级。

智通财经APP整理，小摩对香港上市险商最新投资评级及目标价如下表：

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