第一上海：维持中国软件国际(00354)“买入”评级 目标价为8.1港元

智通财经APP获悉，第一上海发布研究报告称，维持中国软件国际(00354)“买入”评级，目标价为8.1港元。综合分析，中软国际流水稳健，且公司研发能力继续加固，该行看好公司在云智能业务的影响和布局。在华为多项业务合作线以及大客户的加持下，基石业务预计依旧稳定发力;云智能业务和汽车业务员高速发展的确定性。

报告中称，公司23年上半年云智能业务营收33亿元，同比增长3%，主要由全栈云业务服务能力提升带来业绩增长。公司成为首批通过华为云CTSP认证的服务伙伴，且持续保持IDC统计的云迁移、云开发两大细分领域排名第一，未来将在云专业服务领域持续增长;同时，公司深度参与华为造车各项业务，并已为比亚迪、吉利、沃尔沃等多家龙头车企进行软件架构和智能座舱的技术服务。该行认为公司在鸿蒙矩阵不断垂直优化，公司绑定华为云能力10%份额，2022年华为云营收达到453亿,未来公司有望持续受益，同时智能汽车软件产业链的布局将打开公司增长新增长曲线。