大和：维持龙源电力(00916)“买入”评级 目标价下调至8.82港元

智通财经APP获悉，大和发布研究报告称，维持龙源电力(00916)“买入”评级，管理层指在目前估值偏低下，资产注入的步伐可能减慢，未来收取补贴金额的时间表亦不确定，不过认为相关负面影响已大致于股价反映，目标价由9.2港元下调至8.82港元。

该行表示，昨日(1月3日)与龙源电力(00916) 进行非交易路演(NDR)，管理层指，上月风电资源强劲，预期风电发电量稳固，估计数据可能于下周初公布，将会成为正面催化剂。报告估算，若去年盈利要达到50%增长，并要在本月底前发出盈喜，公司需要在去年第四季取得12.83亿元人民币纯利，而该行认为可以达到，并预期公司去年盈利增长58%至77.61亿元人民币。