花旗：升信义能源(03868)评级至“中性” 目标价降至1.1港元

作者：智通财经陈宇锋 2024-02-29 11:21:45

花旗下调信义能源(03868)2024至25年盈测17%至18%。

智通财经APP获悉，花旗发布研究报告称，将信义能源(03868)评级由“沽售”升至“中性”，不获“买入”评级是由于其自由现金流负值扩大及电费补贴被拖延。基于电价及太阳能发电场利用率下降，下调其2024至25年盈测17%至18%，目标价相应由1.25港元降至1.1港元，因上半年削减派息的影响已被市场消化，加上预期2024年股息率达6.3%。公司去年盈利同比升2.2%至9.93亿元人民币，逊市场预期，因太阳能发电场利用率下降致毛利率低于预期。

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