野村：调高平保(02318)目标价至98.46元 评级升至“买入”

智通财经APP获悉，野村发表研究报告称，将平保(02318)目标价1%至98.46元，反映有18%上升空间，投资评级升至“买入”，近期股价回落带来留意该股机会，该行预测今明两年新业务价值增长23%及26%，即使平保于1月销售转弱。

另外，野村表示，将平保去年内涵价值调高3%，主要是由于财务表现强劲，虽然该行调低平保新业务价值预测3%，主要是由于去年去年第四季收紧措施。野村预计平保去年内涵价值增长33%，而友邦(01299)增长19%。平保新业务价值料增长为32%，高于友邦增长28%。

此外，该行称，平保有可能分拆金融科技公司上市，改善了平保财务水平。野村调高平保今年派息6%，以及2019年派息调高13%。野村认为，内地可能推出退休金延后税务改革，成为寿险股短期的股价催化剂。