巴克莱：预测腾讯第四季收入升57% 获升目标价吁“增持”

智通财经APP获悉，巴克莱发表研究报告称，预测腾讯控股(00700)于2017年第四季总收入同比上升57%至687亿元人民币，EBIT毛利润同比Ixia跌3个百分点至31.2%。游戏及支付业务的自然发展仍然成为主要增长动力，同时内容成本及支付业务的投资成为拖累集团发展的主因。

巴克莱称，腾讯控股的核心业务稳健转变，集团除了在传统强劲的业务范围，也包括在零售市场都加快并购步伐，该行视为腾讯“连接策略”延伸至传统行业，加强用户的粘度，扩阔产品提供等。

“由年初至今，腾讯控股已参与至少80亿元人民币投资，而腾讯、京东及永辉超市的联盟已建立综合线上线下零售平台”，巴克莱称。另外，腾讯也透过投资YY及斗鱼参与其他垂直业务，例如线上游戏直播。

另外，巴克莱称，在2017年第四季，微信的每月活跃用户数/每日活跃用户数分别同比增长13%/8%，而腾讯视频及《王者荣耀》同比上升17%及56%。

巴克莱表示维持予腾讯“增持”评级，目标价由59美元上调至64美元，该行将腾讯2019年的盈利预测升至12.16元人民币，之前是11.9元人民币。