中金：维持中银香港(02388)“跑赢行业”评级 目标价上调至28.2港元

智通财经APP获悉，中金发布研究报告称，维持中银香港(02388)“跑赢行业”评级，预测2024年股东应占溢利同比增长15.1%，目标价上调9.3%至28.2港元，主因认为市场对于公司房地产相关资产品质担忧缓解，有利于支撑其估值修复。公司目前股价处于历史低位。

报告中称，若香港经济预期及港股情绪改善，中金认为中银香港股价或具备较好的弹性。中银香港发布2024年第一季营收同比增长16.8%，拨备前利润同比增21.5%，经营利润年增 16.8%。基本符该行预期。不过，中金指中银香港净息差表现小幅不及预期。第一季度经调净利息收入同比增20.5%，环比下降4.7%，经调净利差同比增11个几点，环比下降7个基点至1.61%。中银香港规模增长继续跑赢大市，手续费业务整体回暖，非息收入表现好于预期，净手续费收入同比增1.5%，其他非息收入同比增10.8%。