花旗：予腾讯控股(00700)“买入”评级 目标价515港元

智通财经APP获悉，花旗发布研究报告称，予腾讯控股(00700)“买入”评级，自5月21日起推出重磅大作《地下城与勇士》手游，已连续四星期蝉联iOS平台总榜第一。预测该游戏将为今年收入贡献约153亿元人民币，占游戏总收入的8%，目标价515港元。

报告中称，公司将于8月中旬公布今年第二季业绩，现时预测季度非通用会计准则(nonGAAP)下净利润将同比增长25%，达到470亿人民币，利润率达29.3%，总收入料同比增长7%至1597亿元人民币，对比市场预测收入增长9%至1620亿元人民币，nonGAAP净利润市场预测为481亿元人民币。

该行预测，次季腾讯线上游戏收入同比增长5.5%至469亿元人民币，其中，国内游戏收入料增长4.5%，达到330亿元人民币;国际游戏收入则增长8%至137亿元人民币。受视频号持续发展的推动，花旗预测次季广告收入将增长15.6%，达289亿元人民币;金融服务收入预测增长5%至510亿元人民币，当中云计算业务收入料达110亿元人民币，增长17%。