麦格理：升高鑫零售(06808)评级至“买入” 目标价上调至1.83港元

智通财经APP获悉，麦格理发布研究报告称，最新预测高鑫零售(06808)2025财年的净利润为4.78亿元人民币，而此前预期取得亏损7,700万元人民币。该行又将集团目标价上调22%，由1.5港元调升至1.83港元，评级由“中性”升至“买入”。

报告中称，公司同店销售于4至8月期间转为正增长。由于同店销售增长已经稳定，加上管理层的目标是控制成本，因此该行预计，集团将于2025年上半年扭亏为盈至1.99亿元人民币，而2024年同期则录亏损3.59亿元人民币。高鑫零售的管理层认为，未来三年仍有足够空间将总部员工支出占营收的比例由2.3%降至1%。另外该行认为，4%的空置率应有助维持每年30亿人民币的租金收入。