港股异动︱天美(01298)易手云南省国资委获溢价32.8%提全购 复牌高开58.5%

智通财经APP获悉，天美(01298)易手云南省国资委，并获溢价32.8%提全购，今早复牌跳空高开58.53%，报3.9港元。截至9时55分，涨54.47%，报价3.8港元，成交额为1701万港元。

天美控股控股股东劳逸强及执董陈慰成与郭冰，分别出售44.4%股份与17.2%股份予包迪国际投资(要约人)，代价分别为3.99亿港元及1.55亿港元，相当于每股3.267港元，较公司停牌前报价2.46港元溢价32.8%，要约人将按相同价格就余下全部已发行股份提出无条件强制性现金要约，另将就所有未行使购股权提要约，要约人应付金额介乎3.8亿至3.97亿港元。要约人的最终控股方为云南省国资委。

此外，公司将向要约人发行本金额最高2598.58万美元的可换股债券，初步转换价为0.335美元，可悉数兑换为7756.97万股，占扩大后股本22%。

另外，公司将实行重组以筹备分隔经分派业务及余下业务，股东每持1股可获发1股私人公司股份，重组及实物分派完成后，集团将继续进行余下业务，即主要于中国从事为第叁方品牌以及经分派业务所拥有的的品牌提供分销及售后服务，而私人公司集团将继续进行经分派业务，包括设计、开发、制造私人公司集团自家品牌的多种分析仪器，分销由主要位于中国境外的第叁方制造的分析仪器并提供售后服务。待以实物方式分派完成后，劳逸强将按每股私人公司股份0.84元提出私人公司要约。

按合并基准，交易为股东变现其于公司部分或全部投资以换取相等于每股4.107港元现金总额的机会。